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兰格钢铁网国内钢铁业界十大视点
    发表日期:2008-1-10  兰格钢铁
    一、中国钢铁产业淘汰落后、节能减排力度空前

    2007年4月27日,国务院召开了钢铁工业关停和淘汰落后产能工作会议,会议明确了2007年关停和淘汰落后钢铁产能的目标、责任、措施和考核办法。按照总体要求,2007年全国将淘汰落后炼铁能力3000万吨,炼钢能力3500万吨;2010年前淘汰落后炼铁能力1亿吨,炼钢能力5500万吨。2007年钢铁工业将节能1700万吨标准煤,减排二氧化硫9万吨,节水3000万吨;2010年将节能5000多万吨标准煤,减排二氧化硫40多万吨,节水1亿吨。会上,国家发改委与河北、山西等10个主要产钢省(区、市)签订了第一批《钢铁工业关停和淘汰落后生产能力责任书》。钢铁业降低能耗不仅是中国节能减排工作的需要,也是钢铁工业自身提高效益、实现可持续发展的需要。

    据有关统计数据显示:2007年1~9月,中国10个主要产钢省市累计淘汰落后炼铁能力969万吨、炼钢能力873万吨,分别完成全年关停淘汰目标的43%和36%,淘汰落后产能任重道远。

    二、国内需求旺盛,市场价格大幅上扬

    2007年国内钢材需求持续旺盛,推动钢材市场价格不断上升。 全年各月钢价指数普遍高于去年同期水平。11月份,LGMI国内综合钢价指数再创历史新高,达179.2点(此前的历史高点出现在2005年3月份,为174.8)。而到12月份,该指数再创历史新高,升至181.8点,远远高于2006年同期136.1的水平,年同比上升33.6%。

    其中,12月份的LGMI板材价格指数为159.33点,年同比上升了21.4%(2006年同期为131.24)。而受国际建筑钢材需求强劲的推动,2007年的长材价格指数的升幅更是令业界出乎意料,12月份的LGMI长材价格指数飙升至200.5点,年同比上升了43.1%(2006年同期为140.13)。

    2007年,是国内外钢铁市场需求“双旺盛”的一年,也是我国钢铁产量继续高增长和市场价格不断上升均创历史新高的一年。

    三、2007年中国钢铁出口继续快速增长

    自2006年中国成为全球最大的钢材出口国后,2007年中国出口钢材折合粗

    钢有可能超过7000万吨,约占全国钢材产量的14%。

    四、钢铁成为出口贸易摩擦焦点

    钢铁已经成为中国出口产品贸易摩擦的焦点。2007年以来,已有11个国家对我国出口的多类钢铁产品发起贸易保护调查,涉案11亿美元,占当年我国遭遇国外贸易保护调查的15%。

    2007年2月2日,美国针对“中国贸易补贴问题”正式向世贸组织提出申诉,指控中国为钢材以及其他行业进出口提供补贴。近期美国又针对中国的3个钢铁产品提出反倾销和反补贴起诉。欧美国家也相继对来自中国的钢材产品提起反倾销调查。10月30日,欧洲钢铁工业联盟提请欧盟委员会对进口自中国大陆、韩国和中国台湾地区的廉价钢材征收反倾销税。欧洲钢铁工业联盟在第一份申诉中要求欧盟对进口自中国大陆、韩国和中国台湾地区的冷轧不锈钢板材征收惩罚性关税。在第二份申诉中,该组织要求欧盟对原产自中国大陆的热镀金属涂层钢板和带钢征收惩罚性关税。欧洲钢铁工业联盟11月27日再次针对中国出口到欧盟的钢铁盘条向欧盟委员会提起反倾销申诉。12月14日欧盟委员会宣布,对从中国进口的部分热浸镀金属钢铁平板轧材展开反倾销调查。欧盟的反倾销调查程序通常持续一年,最长不超过15个月,在决定是否征收正式反倾销税之前,欧盟委员会可以采取临时反倾销措施 。

    五、钢铁出口税率调整频繁

    为进一步控制“两高一资”出口,抑制钢材出口增长过快态势,国家从2007年4月份开始连续三次调整钢铁出口税率。在三次调整出口税率后,目前国内大部分钢材品种出口征收5%-15%的出口税率,钢管的出口退税率则由之前的从13%降到5%。在政策连续调控下,从6月份开始,我国钢材出口增速缓慢回落。可见国家上半年密集出台的调控政策效果明显,2008年钢材的出口量回落已是业界共识。

    六、钢铁业并购重组进入新阶段

    2007年1月份,以宝钢并购新疆八一钢铁拉开了国内钢铁企业兼并重组的大幕,随后宝钢牵手邯钢、接洽重组包钢集团,以及武钢收购昆钢、重钢拟重组本土12家钢企等,都表明国内钢铁行业的兼并重组进入实质性阶段。

    2007年11月26日举办的“钢铁行业兼并重组与企业发展研讨会”上,众多业内人士呼吁,国内钢铁业兼并重组最佳时机已经出现,国家应该出台相关政策给予关键支持。中国钢铁工业协会常务副会长兼秘书长罗冰生透露,协会已上书国务院,建议制定国家推进钢铁企业联合重组规划,加速提升产业集中度。充分发挥现有宝钢、鞍本、首唐、武钢四大集团在资金、管理、技术等方面的综合优势,通过跨地区、跨省市、跨所有制的企业兼并联合重组,组建我国具有国际竞争力的世界级特大型企业集团。同时,对其他大型骨干企业的联合重组也应当给予支持;兼并联合重组,应当以现有钢铁生产企业及相关企业为主,同淘汰落后和低水平钢铁产能相结合。

    七、我国钢材的低成本优势渐失

    铁矿石的价格持续攀升。在2005年涨价71.5%、2006年涨价19%的基础上,2007年涨价9.5%,如果加上能源、其他原材料、工人工资以及外汇兑换率上涨等综合因素,我国钢价在国际市场上的竞争力将进一步削弱。例如2007年前8个月,我国平均每吨粗钢生产成本比2006年平均值上升了110美元,由此导致钢铁业热轧板材的平均生产成本由2006年的每吨370美元上升到480美元,远高于2007年初全球平均热轧板材的440美元的成本,失去了原有的成本竞争优势。若2008年铁矿石价格继续上涨25%,我国钢铁业相对美国综合钢厂拥有30%的成本优势将变为22%的成本劣势。

    八、国内钢企走上利用境外铁矿石资源之路

    在我国铁矿石供应中,国外进口矿比例超过了50%,其中约60%由力拓矿业公司、必和必拓铁矿公司、淡水河谷公司等三大矿业巨头提供。目前,国际铁矿石贸易已呈现出典型的寡头特征。

    目前,国内几大钢铁企业已经进军澳大利亚市场,一些民营钢铁企业也开始走出国门收购境外的矿山企业,通过直接投资国外矿山建设,参股或控股国外矿山企业等方式,开始了利用境外铁矿石资源之路。2007年以来,中国钢铁企业更是加快了境外开矿步伐。8、9月间,宝钢、鞍钢、中钢、沙钢等多家钢铁企业集中与澳洲矿业公司签署开矿协议,完成了在澳洲的新一轮开矿布局。中国钢企也在通过“走出去”,直接收购境外矿山,来满足需求。民营钢铁企业德龙钢铁成功收购澳大利亚的铁矿山;一家澳大利亚新兴矿山企业金达必金属公司也向鞍本钢铁集团在香港地区的投资机构出售了该公司12.94%的股份。

    九、铁矿石价格谈判再次成为业界关注焦点

    铁矿石价格怎么涨,涨幅多少是2008年铁矿石谈判的焦点,也让中国钢铁企业大为担忧。

    在国际市场铁矿石价格不断上涨的带动下,国内市场的铁矿石价格大幅上涨,而海运费是2007年铁矿石到岸价格猛涨的又一重要因素。摩根士丹利等国际知名机构认为2008年铁矿石价格涨幅在50%左右。

    铁矿三巨头不断施加压力,必和必拓公司11月初表示,该公司正在考虑引入铁矿石指数系统,改变当前的铁矿石长期协议基准定价体系;淡水河谷公司声称,由于港口撞船事故,从12月至2008年1月,将推迟180万-200万吨铁矿石出口;力拓于12月18日发布声明,2008年把投向现货市场的铁矿石数量提高到1500万吨;新年伊始,一家澳大利亚铁矿商以到岸价与中国钢厂签定新的长期供货协议;此外,两拓合并风波为未来铁矿石市场增加不确定因素,令钢厂倍感压力。种种迹象表明,对中国钢厂而言,2008年铁矿石谈判将是艰难的。

    十、钢材期货推出在即

    在当前钢材国际定价中心尚未形成的情况下,2007年全球钢材期货密集推出,10月29日阿联酋迪拜交易所率先试水,开始钢筋钢材期货交易;伦敦金属交易所在研究钢材期货多年之后,也宣布将于2008年4月28日推出小方坯期货交易;纽约商品交易所也迅速跟进,决定以WSD钢材基准指数为期货合约的标的物,首选品种为普碳热轧板和冷轧板。很明显是各交易所在争夺全球钢材定价权。

    业内人士认为,若我国尽快推出钢材期货,有望在定价权争夺战中获得先机。

    原因是,我国是世界上最大的钢铁生产国和消费国,产业集中度低,市场化程度高,钢材价格波动频繁,具备上市钢材期货的良好市场基础。

    2007年11月初,中国钢铁工业协会副秘书长戚向东表示,钢材期货可以在适当时机、条件成熟的情况下进行试点,待取得经验后再予以推广,关键是不要对市场产生大起大落的影响,目前相关工作仍在推进。而上海期货交易所则表示,作为发展我国钢材期货市场的好品种,上期货所已经完成了对螺纹钢和线材钢材期货合约相关条款的设计及修改,风险管理制度以及交易规则的制订工作,为其上市做好了充分准备。
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