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4月9日钢铁行业概览
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http://www.lgmi.com 发表日期：2008-4-9 17:22:52
兰格钢铁 裴熬 |
[热点聚焦] 国务院批设滨海保税区 专家称或试点汇兑改革：继批复滨海新区综合配套改革试验总体方案后，国务院日前又批准设立天津滨海新区综合保税区。根据国务院批复，滨海新区综合保税区实行封闭管理，享受与保税港区同样的功能和税收、外汇政策。 据了解，国务院在对滨海新区综改方案的批复中已鼓励新区内进行金融改革试验。在今年两会时，香港、上海和天津均提出要在其辖区内建立人民币离岸中心，中国人民银行天津分行行长郭庆平也透露，天津正申请在东疆保税区建立人民币离岸中心。这意味着人民币离岸中心的选址竞争激烈。发改委:防止少数价格异常波动引发价格全面上涨：8日于杭州举行的全国纠风工作会议上，国家发改委要求2008年各级发展改革和价格主管部门将按照中央的统一部署，继续加大工作力度，确保中央加强价格监管各项措施落实到位。“提前制定应对市场供应和价格异常波动的预案，重点防范局部地区、个别品种价格的异常波动，坚决防止局部问题演变成全局性问题，坚决防止少数品种的价格异常波动引发价格全面上涨。”中央纪委驻国家发展改革委纪检组组长彭森表示。李克强:加快转变经济发展方式 解决重点民生问题：中共中央政治局常委、国务院副总理李克强近日在湖北省调研考察时强调，要认真学习贯彻党的十七大精神，加快转变经济发展方式，努力推进体制机制创新，着力保障和改善民生，推动经济社会又好又快发展。高盛预测中国一季度GDP增10%：高盛昨天发布对中国经济数据的预测和看法。高盛认为一季度GDP增长将从2007年第四季度的11.2%放缓至10.0%左右；3月份消费者价格指数(CPI)同比增幅可能从2月份的8.7%小幅降低至8.4%；第一季度贷款增长占全年额度的近40%；政府可能继续保持紧缩立场。河北发改委 奥运期间关停治理企业名录：近期，河北河北省发展和改革委员会下达了“关于做好全年经济运行趋势分析工作的通知”， 要求各市做好奥运会和残奥会期间关停企业情况统计分析工作。根据国家节能减排总体部署，以及做好迎奥运空气质量保障工作，石家庄、承德、张家口、秦皇岛、唐山、廊坊、保定等七个设区市奥运前和奥运期间，将有42家企业关停(包括永久关停、淘汰关闭，临时停产)，请相关各市对关停企业拉出清单，摸清因停产对全市经济增长(增加值、销售收入、利润)的影响程度。
美钢钉反倾销将致我国多家厂商破产：美国针对中国的钢钉反倾销初裁结果仅两个月，对中国钢钉生产企业的影响却已凸显。昨日，业内人士透露，该初裁结果已导致部分以美国为主要出口地的中小钢钉生产企业破产，不少工人下岗。中澳铁矿石谈判僵局趋缓：尽管国内钢铁企业在2008年进口铁矿石价格谈判中陷入了两难境地，但最近也出现了有利于我方的新情况。从中国钢铁工业协会获悉，澳大利亚矿石出口商队伍新出现了第三家，该商家是产量很大的FMG矿山，该矿山最近已经开始投产，约在本月底或下月初就可向中国发出第一船货。据报道，FMG公司最近已对其港口、矿山和铁路等设施进行最后准备工作，以确保按时发货。据新华社报道，FMG公司执行董事史贵祥2日曾公开表示，2008年公司对中国钢企的铁矿石发货价格将按中澳双方达成的价格进行，若4－5月发货前中澳仍未就价格达成协议，他们将按本行业惯例价格发货。果真如此，必和必拓和力拓两家供货商坚不松口的涨价要求，势必将受到第三方“拆台”的影响。中日谈判未果 日澳初定 焦煤价格涨幅逾200%：虽然有关双方尚未正式公告，但昨日从知情人士处获悉，国际焦煤年度价格谈判已在日本新日铁公司和供应商澳大利亚必和必拓公司间初步达成协议，价格同比上涨205%-210%，达300-305美元/吨(涨幅差异与品种、出产地有关)，该价格将可能成为业界的标准。分析师认为，焦煤价格上涨可能会抑制日本、韩国和印度等少煤国家的钢铁产能扩张，从而抑制全球钢铁供给，刺激国际钢价上涨。澳大利亚人报:中国考虑收购必和必拓股权的计划：澳大利亚人报在其周三版中报导称，中国正在初步计划收购必和必拓股份。收购计划正在制定中，中国政府尚未决定由哪家国有金融机构或钢铁生产企业牵头负责该项股权收购。
五院士为武钢“进港”支招 防城港钢铁基地将走高端：防城港钢铁基地应该如何规划？7、8两日，国内专家云集武钢，为这一基地的发展献计献策。据介绍，出席技术咨询会的专家组阵容强大，有中国钢铁工业协会顾问吴溪淳、中国工程院院士殷瑞钰、中国金属学会理事长翁宇庆、国务院国资委规划局局长王晓齐、中国工程院院士陆钟武、中国工程院院士王国栋、中国工程院院士崔崑等。专家组认为，防城港钢铁基地项目既是促进我国西部大开发和广西少数民族地区经济发展，带动北部湾经济区以及泛北部湾经济区和大湄公河区域的发展项目，也是我国钢铁工业结构调整、促进我国钢铁工业由大变强的重要支撑项目。唐钢股份邯钢股份“合二为一”有望破冰：“唐钢、邯钢两大钢铁集团合二为一已成为可能，现在主要看省政府何时决定做这件事。”4月8日，河北省国资委相关负责人表示，目前唐钢和邯钢两家企业的新任领导层已就任一段时间。唐钢所有普通线材生产线均被淘汰：4月3日，唐钢股份公司二钢轧厂三轧生产线正式停产。至此，唐钢最后一条普通线材轧机结束历史使命，退出生产序列。唐钢股份总经理王子林说，这是近年来唐钢加快淘汰落后工艺、着力提升产品质量和档次的又一举措。
[北京螺线沙龙行情分析] 今天北京建筑钢材市场价格继续稳中上涨，幅度在10元。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，北京市螺线沙龙批量成交指导价格首钢产Φ8mm普线价格5070元，与昨天持平；Φ12mm普线价格为5070元，与昨天持平；首钢产Φ6.5mm高线市场价格为5100元，与昨天持平；Φ12mm高线市场价格在5120元，比昨天上涨10元；首钢/唐钢/宣钢产Φ12mm螺纹钢市场价格为5250元，与昨天持平；首钢/唐钢/宣钢产Φ25mm螺纹钢价格5070元，与昨天持平；三级螺纹钢方面，首钢/唐钢/宣钢产Φ12mm螺纹钢市场价格为5310元，比昨天上涨10元；首钢/唐钢/宣钢产Φ28-32mm螺纹钢市场价格为5230 元，比昨天上涨10元。
今天北京建筑钢材市场价格稳中小幅上调，部分低价的商家将价格逐步上调。目前市场上普线资源越来越少，而高线资源也逐渐紧张。首钢高线检修，近期高线资源到货不多。钢厂到货基本上是螺纹钢，而主要以三级螺纹钢偏多。目前市场价格逐步上涨，在市场资源不多的情况下，市场控制每天的出货量。
[钢市综述]今日国内钢市整体以平稳盘整运行态势为主，市场观望气氛依旧浓厚；建筑钢材市场局部地区继续攀升；板材市场整体保持平稳；型材、涂镀、管材市场稳中略有调整；各种钢材品种具体行情变动依次概述如下。
建筑钢材：今日国内建筑钢材市场局部地区价格继续拉升。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢平均价格为5053元，较昨日涨7元，上海、武汉、西安、广州市场价格较昨日涨20元、20元、20元、10元。国内重点中心城市Φ6.5mm高线平均价格为5146元，较昨日涨5元，西安、上海市场价格较昨日涨40元、10元。今天国内建筑钢材市场部分地区价格继续拉涨，由于原材料价格居高不下，钢厂生产成本普遍较高，随着钢厂价格的上调，市场资源价格也跟随上涨。成交方面，随着工地陆续开工，下游用户采购的积极性也有所提高，成交量有所放大。据今日消息称：为做好迎奥运工作，河北省唐山地区已经下达部分企业关停、暂停、整顿通知，预计此举将对后期资源供给形成较大冲击，商家对后期市场表示期待。另外，近期澳大利亚出口煤炭合同价格已经基本确定，上涨超过200%，这一消息将再次推高日本、韩国和印度等钢铁企业的生产成本，韩国浦项已经计划上调钢材价格20%-30%，欧洲钢材价格也在不断攀升，国际钢材价格的上涨或许将引发刚刚回落的钢材出口重现回暖。
冷、热轧板卷：今日国内中心城市冷热卷板市场整体保持平稳。国内重点中心城市3.0mm热轧卷板的平均价格为5560元，国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为6598元，均与昨日持平。热卷方面；今日国内热轧市场整体表现平静，主流市场价格涨跌无力。一方面是资源的成本价格高，对价格波动形成阻力；另一方面，市场成交量始终难以明显放量，部分大户代理商反馈，价格连续稳定几日还有适度出货量，但价格稍有上拉，流通市场以及用户就明显观望，影响成交随即转淡，制约市场价格发展。从电子盘的行情分析，4月份交割的热卷板继续下跌，主力合约价格在5300-5330元/吨左右的水平，预计将对现货市场短期行情发展形成抑制作用。钢厂方面；昨日鞍钢出台了5月份的价格政策，其中热卷出厂价格整体上调100元。冷板方面；今日冷轧板卷价格继续平稳运行，目前库存偏低和成交平淡共同影响着各地市场，使整体处于稳定通道中。不过钢厂方面继续上调出厂价，昨日鞍钢对普碳冷轧产品基价上调150元(税前)，同时4月份传统需求旺季条件下，下游需求逐步回暖，预计后期冷板行情可能稳步攀升。
中板：今日国内中心城市中厚板市场大体走稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市20mm中板的平均价格为6128元，较昨日涨2元，上海市场价格较昨日涨20元。今日国内中板市场暂停上升步伐，市场观望气氛较浓。近日来中板价格连续拉涨，下游用户接受程度普遍较差，购货积极性不高，持币观望的心态影响了市场的整体成交。而钢厂价格继续保持高企，进货成本偏高，商家挺市心态较为明显。从市场反馈来看，目前受钢厂价格上涨推动，市场价格也是逐步推高，尽管成交一般，但由于库存总体较低，出货压力不大，商家心态比较平稳。
涂镀板卷：今日国内中心城市涂镀市场稳中小幅调理。国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格是6470元，较昨日涨30元，沈阳、成都、郑州市场价格较昨日涨150元、100元、50元。国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格7270元，较昨日跌15元，成都、沈阳市场价格较昨日跌100元、50元。今日国内涂镀市场略显混乱，镀锌市场小幅上扬，而彩涂市场稳中趋弱。从市场情况来看，近期虽销售形势并不乐观，但由于新到资源有限，同时成本支撑明显，经销商在部分规格资源紧缺的情况下，市场售价略有上调。综合来看，各地市场4月份的到货开始陆续增加，前期的库存依旧占据了市场出货的主流，但这部分资源的总量已经不高，经销商面对的成本压力越加明显。短期而言，考虑到冷轧等相关品种钢无明显起伏，预计后期涂镀主流行情将平稳盘整。
热轧带钢：今日开盘，唐山带钢价格继续维持稳定。唐山瑞丰产2.0*(232-272)带钢承兑指导价为5150元，唐山国丰产2.5-3.5*(272-355)带钢承兑指导价为5150元，唐山不锈钢产的5.5*(355-520)带钢协议户承兑指导价为5200元，唐山建龙产的2.5*(145-204)的带钢价格为5150，均较昨日持平(以上均为承兑带票价格)。 受季节性影响，焊管市场逐渐放开，导致其上游产品带钢市场需求有所转暖。面对此现象，经销商心态也逐渐缓和，出货意愿较强，对当前形势比较看好。下游用户方面，由于钢坯价格的不断攀升，现150*150普碳钢坯价格已达到5000元，下游采购商也基本接受当前带钢价格，采购积极性有所提高。
管材：今日国内中心城市焊管、无缝管市场基本维持稳定。国内重点中心城市1.5寸(3.25mm)焊管的平均价格为5390元，较昨日涨5元，广州市场价格较昨日涨50元。Φ159*6mm无缝管平均价格为6665元，较昨日涨20元，天津市场价格较昨日涨200元。近期国内管材市场一直保持平稳运行，市场成交情况不理想，且商家库存均维持高位，经销商对后市信心略显不足。由于经销商也开始观望市场，管厂方面的成交量也开始走低，一些大厂的库存量较前期有所增加。但从原材料市场的表现来看，焦炭价格仍再上涨，再其主导下，钢坯、带钢价格仍再高位突破。短期内原材料成本对管材市场的支撑力度强劲，管厂几乎没有下调价格的空间；加上进入4月钢材消费逐渐转旺的季节，下游市场慢慢开始复苏，现在成交情况较前期也有所好转了，前期商家在实际销售中会采取一定幅度的下调政策现在已不存在，可见后期管材市场将会缓慢向高位靠近。
型材：今日国内中心城市型材市场平稳盘整，个别地区价格小幅攀升。国内中心市场25#工字钢的平均价格是5452元，较昨日涨10元，广州市场价格较昨日涨100元。5#角钢的平均价格是5393元，与昨日持平。25#槽钢平均价格是5504元，较昨日涨21元，广州市场价格较昨日涨210元。今日国内大中型材市场依旧以稳定运行为主，目前市场同时受到成本的支撑和需求增量不明显的双重影响，价格涨低不易。从全国大盘市场来看，随着钢材成本的大幅提高，国内建材，板材价格都有所拉涨，型材市场也表现出稳中企高之势，特别是近日钢厂继续上调出厂价格，将会对后期型材市场产生积极影响。但从市场来看，在受到低库存、低需求的“双低”影响下，型材市场短期内还将是以平稳盘整为主。
[特钢综述]不锈钢市场：今日不锈钢市场价格受国际镍价推动，部分产品价格有小幅阴跌，无锡、佛山地区市场成交均呈下滑趋势，市场观望气息浓厚。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，张浦产304/2B卷板 0.8mm为31800元/吨， 2.0mm为31600元/吨；太钢产304/2B卷板 0.8mm为32700元/吨，304 .1 平板4.0-8.0mm为28600元/吨， 10.0mm为28500元/吨，无锡、佛山地区价格400系有所上涨趋势，其幅度100-200元，主要是受当地市场400系资源紧缺所导致的，300系与200系市场价格基本维持不变，整体市场成交量却依旧保持清淡，各地经销商观望气息浓厚。市场中200系和400系资源较为充足，不过部分400系产品资源还是处于紧缺情况，市场价格依然坚挺。国内市场成交量较上周有所回暖，但是300系依然是清淡。
碳合结钢市场: 今日各地市场价格走势平稳，各地市场成交均报以清淡为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，45#碳结钢方面首钢产Φ80为5550元/吨，同规格承钢产Φ60为5450元/吨，同规格本钢产Φ160为6100元/吨；40Cr合结钢方面首钢产Φ60为5750元/吨，Φ110为6150元/吨，本钢产Φ180为6350元/吨。国内市场价格均无太大的幅动，今日各地市场成交量均持续清淡，社会库存有所上升。近期市场成交量下降趋势明显，这是受下游采购不积极所导致的，下游企业反应如今的市场价格已经高出了去年预估的价格，导致短期内下游都以观望为主，并希望未来市场价格有下调迹象。
[炉料动态] 4月9日国内炉料市场整体保持平稳，部分品种持续坚挺运行。具体情况如下：
钢坯市场：今日开市，国内钢坯市场整体以平稳运行为主，局部地区价格略有波动。石家长地区普碳150方坯价格在4950元，低合金150方坯价格在5050元，较昨日均涨50元；武汉地区普碳150方坯价格在4950元，低合金150方坯价格在5050元，均涨50元；其它地区价格保持稳定。唐山地区普碳150*150方坯主流市场承兑含税价在5000元，普碳165*225矩形坯主流市场承兑含税价在5050元；低合金150方坯价格在5100元；天津地区普碳150方坯价格在5000元，低合金150方坯价格在5100元；辽阳地区普碳150方坯价格在4900元，低合金150方坯价格在5000元；上海地区普碳150方坯价格在4850元，低合金150方坯价格在5000元；淄博地区普碳150方坯价格在4900元，低合金150方坯价格在5000元。目前国内钢坯市场保持坚挺走势，厂家出货顺畅。由于焦炭和铁精粉价格持续上涨，给坯料市场价格以很好的支撑。厂家透露，目前钢坯成本价上涨，加上钢坯出口价较高，在钢材价格尤其是建材、带钢、型材价格小幅上涨的拉动下，钢坯已经不愁销。总体来看，当前厂家订单量持续增长，而原料价格居高不下，预计后期钢坯市场将继续高位运行，现货报盘价还有上涨的余地。
铁精粉市场：铁精粉市场持续低迷，供需均表现疲软态势。北方地区连续几日的频繁小幅下滑，使得厂商观望气氛逐渐浓烈起来，只有少数经销商仍在采购，矿选厂也基本采取随产随销的方式运作。现阶段虽然钢材部分品种价格保持回升趋势，但整体市场需求并不活跃，成交一般。由此看来，钢铁企业的资金回笼及资金紧张问题并没有从根本上得到解决。而原料生产成本的大幅增加，尤其是焦炭价格的大幅上涨，使得钢铁企业运做较为艰难。铁精粉市场的高位回落，成交状况逐渐恢复平稳，整体市场的惯性下滑仍将持续一段时间，但以目前市场状况来看，继续下行的幅度十分有限，基本可以保持在高价位运行。后期市场将以回稳为主。目前唐山地区66%酸粉湿基不含税市场主流价格基本在1150-1160元。武安地区64%碱粉湿基不含税市场价格在1310-1340元。河北南部地区钢厂持续打压铁精粉市场价格，但由于市场资源偏紧，部分选厂报价依旧较高。抚顺地区66%酸粉湿基不含税价格在1070-1090元，北票地区66%酸粉在1060元左右。
生铁市场：生铁市场较为波动。今日莱钢下调炼钢铁采购价格40元，目前执行4450元。此次价格的下调主要源于前期莱钢“高价”采购生铁的作用显著，炼钢铁库存状况得到有力补充，随着库存状况的好转，调整采购价格因在情理之中。现阶段生铁资源短缺状况依然突出，再加上焦炭价格的上涨，使得生铁价格下滑空间十分有限，虽然部分地区迫在降价边缘，但整体市场将继续保持高位运行，小幅调整相伴随。目前唐山地区炼钢铁市场价格在4200元左右。山西翼城地区炼钢铁市场价格在4250元，多数厂家没有现货。鞍山地区炼钢铁市场价格在4200-4250元，成交稳定。安阳地区炼钢铁价格在4000-4050元。淄博地区炼钢铁市场价格保持在4400元左右，铸造铁价格在5000-5050元。
废钢市场：废钢市场表现略有好转。前期国内废钢市场逐渐趋稳，各地区供应商心态也逐渐稳定下来。由于前期各商家出货较多，再加上国内废钢普遍吃紧，所以多数供应商反应库存较少、进货吃力。国内废钢紧缺情况一直没有得到缓解，并且进口废钢价格一直居高不下。为此给废钢市场空余出上升空间，近期市场有可能表现小幅趋高走势。目前唐山地区重废市场价格在3400元左右；成都地区重废市场价格在3210元，上涨60元；常州地区重废市场价格在3590元，上涨70元；石家庄地区重废市场价格在3250元；重庆地区重废市场价格在3180元；江阴地区重废市场价格在3600元，上涨80元；辽阳地区重废市场价格在3100元；上海地区重废市场价格在3500元，上涨50元；南京地区重废市场价格在3480元。其他地区市场价格基本保持稳定。
焦炭市场： 今日国内焦炭市场坚挺向前，各地价格基本维持稳定，资源趋紧。临汾地区二级冶金焦出厂价格在2150元；太原地区二级冶金焦出厂价格在2180元；上海地区二级冶金焦出厂价格在2350元；无锡地区二级冶金焦出厂价格在2350元；牡丹江地区二级冶金焦出厂价格在1900元；安阳地区二级冶金焦出厂价格在2150元；平顶山地区二级冶金焦出厂价格在2200元；六盘水地区二级冶金焦出厂价格在2100元；天津地区二级冶金焦出厂价格在2350元；唐山地区二级冶金焦出厂价格在2200元；长沙地区二级冶金焦出厂价格在2250元。据悉，目前电煤紧张的局面未缓解，煤炭价格高位趋升，且大部分地区资源紧张，焦化厂成本压力较大；因而不断小幅上调焦炭销售价。而钢厂焦炭的库存虽略有上升，但总量一般都仅能维持10天左右，而钢厂方面对于焦煤的供给形势也非常清楚，表示焦炭的涨价已是大势所趋，但幅度可以再谈；钢材价格逐渐走软，矿石、焦炭、煤炭价格的轮番大涨，给钢厂的成本造成了极大的压力，因此，大部分钢厂此次涨价都显得比较疲惫。总体而言，焦炭价格随之上涨的幅度却不足以覆盖焦煤上涨的成本增加，故此如本月焦煤价格继续上涨，5月焦炭价格的继续上涨将成为确定无疑。另外最新消息，浦项与澳BMA率先达成2008年度焦煤基价涨205%-210%，到290-305美元FOB，新日铁不久亦将接受此涨幅，这样吨钢焦煤成本已高于铁矿石。
[钢厂资讯]钢厂调价：鞍钢出台08年5月份价格政策：线材上调100元，热轧卷板价格上调100元，冷轧价格上调150元，轧硬上调300元，镀锌价格上调100元，彩涂上调150元，中板价格上调100元，无缝管上调500元。9日重钢螺纹钢价格上调30元；9日长治钢厂螺纹钢价格上调30元。
钢厂动态：传宝钢计划购买必和必拓超过9%股权；首钢一线材厂争创名牌产品；武钢提供比亚迪汽车公司80%的钢材；莱钢高档汽车齿轮用钢喜捧国家“金杯奖”；邯钢成功试制新型机械用中板；通钢集团吉林钢铁1450轧钢工程开工；酒钢轨道衡顺利通过国家检定宁钢热轧厂成功调试出2.0mm规格成品钢卷。
[国际动态]国际焦点：淡水河谷与安赛乐米塔尔达成08年球团矿价格协议：巴西淡水河谷官方网站当地时间4月8日消息，淡水河谷与全球最大钢铁公司安赛乐米塔尔达成2008年度高炉和直接还原球团矿价格协议。 根据协议，高炉和直接还原球团矿的Tubarao FOB价都上涨86.67%，2008年Tubarao高炉球团矿的基价为2.202美元/干公吨度，直接还原球团矿的基价为2.4222美元/干公吨度。淡水河谷:全球铁矿石价格将继续上涨：巴西矿业巨头淡水河谷公司(Vale)投资关系部主管Roberto Castello Branco8日表示，全球金属和矿产价格，特别是铁矿石价格将继续上涨，尽管当前面临信贷危机和全球经济增长可能放缓。尽管股价对信贷危机的反应普遍负面，但矿业股异常具有弹性。
钢厂动态：新日铁寻求对韩国3季度热卷出口价1000美元：日本新日铁将开始与韩国举行3季度发货的热卷价格谈判，并寻求新的价格在1000美元/吨(FOB)。据称，新日铁与韩国钢管厂家达成的2季度热卷发货价格为900美元/吨(FOB)。新日铁和神户制钢将铸铁价格上调20000日元/吨：近日日本综合钢铁厂与下游用户就二季度发货的铸铁进行了价格谈判，新日铁成功将供应价格上调20000日元/吨，之前神户制钢也获得了20000日元/吨的涨幅。在铁矿石上涨65%和焦煤上涨200%的压力下，日本钢厂上调铸铁价格比较顺利被用户接受。印度埃萨等钢厂计划提高热卷价格4000-5000卢比：印度埃萨钢公司、伊斯帕特和JSW钢公司将提高热卷价格4000-5000卢比/吨，他们称，铁路运费上涨了几倍，国营矿业公司(NMDC)将提高铁矿石价格，致使输入成本大幅上升。此举似乎让政府知道，如果要保持钢价稳定，就必须控制输入成本，而且政府也有能力控制。
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