金属市场交易
LME交易行情
| 品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
| 铜 |
8560 |
8640 |
8535 |
8610 |
81005 |
244523 |
-1763 |
122350 |
-250 |
| 锡 |
23500 |
23600 |
23450 |
23600 |
3939 |
18548 |
-38 |
6995 |
150 |
| 铅 |
1780 |
1820 |
1765 |
1765.5 |
26348 |
74086 |
-2019 |
100350 |
-1550 |
| 锌 |
1945 |
1945 |
1910 |
1928 |
49842 |
198124 |
-676 |
153200 |
-425 |
| 铝 |
3123 |
3161 |
3118 |
3155 |
122265 |
707773 |
4157 |
1093175 |
650 |
| 镍 |
22050 |
22370 |
21550 |
21575 |
11743 |
72599 |
332 |
46672 |
136 |
(备注：增减指的是持仓量的增减，增减=今日持仓量-昨日持仓量。)
LME持仓信息
| 日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
锌持仓分布 |
增减 |
| CASH/16JUL |
21471 |
-4852 |
65458 |
-5522 |
24168 |
-3155 |
| 17JNL/20AUG |
46128 |
-328 |
113772 |
1133 |
39018 |
-733 |
| 21AUG/17SEP |
37044 |
394 |
109268 |
5440 |
43693 |
671 |
| 18SEP/3MTH |
14352 |
1892 |
28629 |
3875 |
10006 |
947 |
| REST OF AUG |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 01SEP/63MTH |
125528 |
1131 |
390646 |
2231 |
81239 |
1594 |
LME铜铝锌成交量
| 品种 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内 交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节 场内 交易 |
混合 交易 |
办公室交易 |
当天总成交 （含调期、场外交易量） |
| 铜 |
1592 |
575 |
200 |
862 |
900 |
1750 |
74750 |
81005 |
| 铝 |
5846 |
745 |
0 |
749 |
2336 |
1477 |
110821 |
122265 |
| 锌 |
1864 |
139 |
0 |
934 |
388 |
545 |
43341 |
49842 |
LME铜铝锌库存变化
| 品种 |
港口 |
入库 |
出库 |
取消仓单 |
| 铜 |
安卫特普 |
|
|
6475 |
| 新加坡 |
|
|
| 荷兰 |
|
|
| 西班牙 |
|
|
| 英国 |
|
250 |
| 意大利 |
|
|
| 澳大利亚 |
150 |
|
| 美国 |
|
150 |
| 韩国 |
|
|
| 马来西亚 |
|
|
| 铝 |
荷兰 |
|
|
31700 |
| 德国 |
|
|
| 新加坡 |
250 |
|
| 韩国 |
1975 |
525 |
| 意大利 |
|
|
| 瑞典 |
|
|
| 英国 |
|
|
| 马来西亚 |
|
|
| 美国 |
|
1050 |
| 西班牙 |
|
|
| 锌 |
荷兰 |
|
225 |
4500 |
| 德国汉堡 |
|
|
| 新加坡 |
|
50 |
| 韩国光阳 |
|
|
| 几内亚 |
|
|
| 瑞典 |
|
|
| 意大利 |
|
|
| 英国泰因威尔 |
|
|
| 迪拜 |
|
125 |
| 美国 |
|
250 |
| 马来西亚 |
200 |
|
LME铜铝锌合约升贴水
| 品种 |
现货/3M |
07月/3M |
08月/3M |
09月/3M |
3M/08年12月 |
06月/09年06月 |
3M/10年8月 |
| LME铜 |
181/b |
137/b |
70/b |
22/b |
94/b |
453b |
761/b |
| LME铝 |
48.75/c |
41/c |
21.75/c |
2.75/c |
36.5/c |
136.25/c |
134/c |
| LME锌 |
28/c |
22.25/c |
12.5/c |
2.75/c |
17.5/c |
81.75/c |
116.5/c |
(备注：b表示贴水,c表示升水)
LME市况报告---期铜受供给疑虑支撑上涨,高油价也扶助期铝走升
*期铜上扬,因秘鲁罢工加深供给面疑虑
*油价走强扶助期铝上涨
*美元疲软给基本金属市场带来支撑
伦敦金属交易所(LME)期铜周一上涨,自秘鲁罢工令供给疑虑加深获得支撑;另外创纪录的高油价也扶助期铝走强.
三个月期铜收报每吨8,610美元,稍早曾触及8,645的两个月高点.周一收在8,520.
纽约商品期货交易所(COMEX)9月期铜则上升1.75美分,至每磅3.900美元.
LME-三个月期铝收报每吨3,155美元,日高在3,165,为逾一周最高位.周一收在3,114.5.
秘鲁数家大型矿山工人周一继续罢工,给铜价带来支撑.
法国兴业银行投行部门分析师Stephen Briggs表示,"期铜自持续不停的供给中断疑虑获得支撑,不是这个地方出问题,就是另一个地方有状况."
现货铜较三个月期铜的升水锐升至每吨183美元,接近6月16日触及的两年高点189.这也显示出铜市的紧俏局面.
油价在每桶142.33美元,距离周一创下的历史高位143.67不远.Briggs称,油价上涨是支撑期铝的关键力量.
美元/欧元下滑,尽管稍早有数据显示美国6月制造业活动强于预期,带动美元反弹.美元走软对基本金属价格而言往往是个利好.
三个月期锌收盘持平在1,930美元;三个月期锡收在23,600,高于周一收盘价23,450.
三个月期镍自昨日尾盘21,950美元下滑至21,550,三个月期铅亦自1,790下跌至1,766.
COMEX市况报告---期铜上涨,受商品市场全线走强及秘鲁罢工持续提振
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二收高,受其它商品市场涨势及秘鲁工人持续罢工支撑.
COMEX-9月期铜收高2.80美分至每磅3.9105 美元.盘中交投区间介于3.85-3.9245美元之间,后者为该合约自5月5日触及4.22美元以来的最高水准.
近月7月合约上涨2.70美分,收报3.9225美元,距离盘中高点3.9320美元不远.交投区间介于3.8825-3.9320美元之间.
截至1700GMT,交易量预估为10,615口.周一最终交易量共计16,199口.
截至6月30日未平仓合约增加30口至109,465口.
商品市场全线上涨提振铜价走坚,追随原油及期金的强劲走势.
意外强劲的美国制造业数据及秘鲁罢工引发供给忧虑,亦为铜价提供支撑.
伦敦金属交易所(LME)铜库存周二减少250吨至122,350吨.COMEX铜库存周一则持平于11,040短吨.
美国CFTC铜市场持仓结构表
| |
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机 净多 |
| 日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
| 2008-3-7 |
29142 |
19142 |
11873 |
49542 |
58831 |
90557 |
89846 |
12550 |
13261 |
103107 |
10000 |
| 2008-3-14 |
27231 |
19888 |
12662 |
49184 |
54049 |
89077 |
88599 |
12876 |
13366 |
101953 |
7343 |
| 2008-3-25 |
23073 |
15518 |
12986 |
49023 |
53999 |
85082 |
82503 |
12241 |
14820 |
97323 |
7555 |
| 2008-4-1 |
25610 |
16029 |
14751 |
48653 |
55905 |
89014 |
86685 |
12846 |
15175 |
101860 |
9581 |
| 2008-4-8 |
28023 |
19182 |
12749 |
48968 |
55942 |
89740 |
87873 |
12785 |
14652 |
102525 |
8841 |
| 2008-4-15 |
30643 |
21360 |
12241 |
49500 |
57463 |
92434 |
91064 |
12636 |
14006 |
105070 |
9283 |
| 2008-4-22 |
30703 |
21690 |
12476 |
50942 |
58831 |
94121 |
92997 |
13533 |
14657 |
107654 |
9013 |
| 2008-4-29 |
29123 |
22559 |
12194 |
50041 |
54543 |
91358 |
89296 |
12848 |
14910 |
104206 |
6564 |
| 2008-5-6 |
27833 |
20639 |
10349 |
48990 |
54398 |
87172 |
85386 |
12262 |
14048 |
99434 |
7194 |
| 2008-5-13 |
24173 |
19985 |
11916 |
48974 |
51927 |
84343 |
83108 |
13459 |
14961 |
97799 |
4118 |
| 2008-5-20 |
24632 |
19592 |
13185 |
49121 |
53403 |
86938 |
86180 |
14079 |
14837 |
101017 |
5040 |
| 2008-5-27 |
22205 |
18544 |
13333 |
49788 |
51504 |
85326 |
83381 |
13115 |
15060 |
98441 |
3661 |
| 2008-6-3 |
20776 |
21663 |
14304 |
49487 |
46744 |
84567 |
82711 |
13414 |
15270 |
97981 |
-887 |
| 2008-6-10 |
20614 |
20430 |
12920 |
50084 |
47406 |
83618 |
80756 |
12611 |
15473 |
96229 |
184 |
| 2008-6-17 |
23149 |
19960 |
13621 |
52431 |
52838 |
89201 |
86419 |
13287 |
16069 |
102448 |
3189 |
| 2008-6-23 |
25375 |
18619 |
16506 |
54249 |
59841 |
95992 |
94966 |
13504 |
14530 |
109496 |
6618 |
行业新闻
《全球商品分析》上半年商品创下35年来最高涨幅后,投资者面临风险上升
初级商品的投资回报率已连续四季超过股票和债券,但由于油价升至纪录高位,威胁削弱市场对所有商品的需求,因此看多这一资产类别的投资者面临的风险上升.
上周五收盘时,追踪能源、金属和农产品市场的五种商品指数第二季总体平均回报率为20%,受益于美元走软及许多原材料供应短缺.
但如果油价继续上涨,上述初级商品的升幅恐怕难以为继.投资者必须清楚另一种威胁:美国政界要求严格法规以抑制,甚至禁止短期投机客投资初级商品市场的呼吁升温,这其中即包括退休基金等机构资金.
五种指数今年迄今的总体平均回报率为33%,其中路透/Jefferies CRB指数第二季创下35年来最大增幅.
而形成鲜明对比的是,美股道琼工业指数目前处于18个月低点,第二季下跌7%,上半年则下挫14%,因全球信贷危机导致各银行损失增加,而且油价升至纪录高位挤压了企业获利.欧洲股市跌得更惨,上半年下挫21%.分析师称,欧股有可能创下迄今为止最糟糕的季度表现.
追踪美国债市的雷曼综合指数(Lehman Aggregate index)今年以来涨1.06%.
**前景虽光明,但买家当谨慎**
巴克莱资本和德意志银行等大型投资银行表示,他们仍认为有许多值得向初级商品进行投资的基本理由.
巴克莱上周表示,"依我们看来,投资者应该采取初级商品牛市不仅是昙花一现的假设."
德意志银行尤其建议投资者买入农产品,指称小麦表现可能将优于玉米.本月玉米价格升至每蒲式耳逾8美元的纪录高位,因美国农作物的主产区--中西部遭遇洪灾.
但该银行对原油发出警告,目前原油价格升至每桶140美元上方的纪录高点,接近德意志银行设定的150美元的需求崩溃(demand destruction)目标.
"我们认为目前正接近拐点,如果原油价格出现修正,这将帮助提振全球股市."德意志银行上周在报告中称.该银行预计今年原油平均价格为120美元,态度较为保守.
澳新银行(ANZ)资深商品分析师Mark Pervan称,如果欧美经济持续放缓,那就不能肯定以中国为首的新兴市场能否保持对成长和原材料的巨大需求.
他称,"如果下半年再次出现这样高的涨幅,我会感到很诧异."
〔全球金属〕全球铜矿产能到2012年将达到2,300万吨--ICSG
国际铜业研究组织(ICSG)周一稍晚表示,全球铜矿产能到2012年应能达到年产2,300万吨,较上年增加29%.
ICSG在声明中称,南美和非洲将占到所增产能的42%.
预计同期冶炼厂年产能将达到1,870万吨,较2007年增加210万吨或13%.
ICSG预期,全球炼厂能力到2012年将会达到2,560万吨,较2007年增加410万吨
