[热点聚焦]矿石谈判：四家日本钢铁商包括全球第二大的新日本制铁、JFE控股、住友金属工业和神户制钢表示，7月7日已与必和必拓签订协议，块矿价格调高96.5%，粉矿则调升79.88%。必和必拓和中国宝钢2008年度铁矿石谈判落下帷幕，FMG随即宣布上调铁矿石合同价格，涨幅与必和必拓涨幅相同。 国土资源部：近期召开发布会通报20起国土和矿产违法案件，国土资源部执法监察局局长张新宝在这次发布会上表示，国土资源执法将重点打击违法行政人员，今后将不定期通报各地执法和违法违规案件。财政部经济建设司副司长曾晓安：燃油税改革方案的推出需要具备一些必要条件，如油价相对基本稳定，形成合理的成品油价格机制等；国家将结合当前形势，根据节约能源和道路交通税费改革的总体要求，不断完善燃油税的改革方案，择机开征燃油税。贸易紧缩政策将有所松动：7月伊始，国务院高层以及商务部、银监会、税务总局等多个部委先后到中国外贸大省密集调研，重点指向外贸企业的经营困局。商务部部长陈德铭表示，“商务部将认真听取地方政府、行业协会和企业的意见和建议，努力为商务工作的平稳发展创造有利条件。”国务院发展研究中心对外经济研究部部长张小济在接受本报记者专访时表示，在美元贬值、国际石油价格不断高企的情况下，政府短期内不能再出对企业不利的政策，同时，对于此前出的一些旨在“降顺差”的贸易紧缩政策，也应该有所松动。6月CPI料降至7.1% 加息压力减缓：据专家预测，我国6月份CPI同比上涨7.1%左右，低于5月7.7%和4月的8.5%，连续二个月来回落。分析人士认为，如果数字属实，这意味着近期央行加息的压力进一步减缓。 中钢收购中西部成功在望：中国中钢集团公司收购澳洲铁矿石企业中西部公司的过程几经波折，终于成功在望。昨日，中西部公司发布公告称，由于默奇森撤回与中西部公司的合并方案，中西部董事会推荐股东接受中钢要约收购。同时又有四位中西部股东拟向中钢出售所持股份，中钢集团总裁黄天文昨日也鼓励尚未接受要约的中西部公司股东接受中钢的要约。武钢集团：上半年公司生产铁1071万吨、钢1125万吨、材1061万吨，分别比上年同期增长55.44%、54.79%和58.08%，实现销售收入和利润分别比上年同期增长89.78%、20.48%，上述指标均创历史最好水平。唐钢股份：上半年产铁783.65万吨，比去年同期增长30.18%；产钢814.20万吨，比去年同期增长23.32%；产钢材668.82万吨，比去年同期增长10.55%。
[北京螺线沙龙行情分析]今天北京建筑钢材市场报价基本稳定。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，北京市螺线沙龙批量成交指导价格首钢产Φ6.5mm高线市场价格为5970元，与昨天持平；Φ12mm高线市场价格在6000元，与昨天持平；首钢/唐钢/宣钢产Φ12mm螺纹钢市场价格为5750元，与昨天持平；首钢/唐钢/宣钢产Φ25mm螺纹钢价格5550元，与昨天持平；三级螺纹钢方面，首钢/唐钢/宣钢产Φ12mm螺纹钢市场价格为5950元，与昨天持平；首钢/唐钢/宣钢产Φ28-32mm螺纹钢市场价格为5800 元，与昨天持平。今天北京建筑钢材市场报价基本稳定。虽然京牌的“黄标车”可以运行，但运输费用较高，加上目前北京市大部分工地已经停止施工，是市场需求降到最低点，建筑钢材市场成交已经很少，多数商家已经转入外地销售，本地开单后，从钢厂走遍发货。
[钢市综述]今日国内钢材市场行情整体稳定，部分城市、不废品种钢材价格小幅波动，整体市场仍未出现较为明显的趋势性走向。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下。
建筑钢材：今日国内建筑钢材市场小幅调理，市场观望气氛依旧浓迷。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢平均价格为5510元，较昨日涨3元，武汉市场价格较昨日涨30元。国内重点中心城市Φ6.5mm高线平均价格为5869，与昨日持平。今日国内建筑钢材市场仍处于稳中调整阶段，商家心态稳定。需求方面：近期表现仍不是很乐观，实际交易情况不畅，商家操作的同时较为谨慎。目前国内大部分地区市场需求处于相对较弱的时期，同时大部分地区库存资源有限，部分规格出现缺货。两方势力表现的均较为明显，且实力均衡，整体市场价格上涨动力不足，但下跌的阻力较强。
冷、热轧板卷：今日国内中心城市冷热板卷市场整体以稳为主，个别市场价格小幅下滑。国内重点中心城市5.5mm热轧卷板的平均价格为5938元，较昨日跌6元，沈阳、上海市场价格分别较昨日跌50元和10元。国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为7247元，较昨日涨5元，沈阳市场较昨日涨50元。热卷方面，近期市场价格相对稳定，但市场销售情况一般，终端需求表现平淡，整个市场交易气氛并不活跃，这是市场价格难以上涨的主要原因。虽然七月份钢厂价格高涨，高于目前市场价格，但由于目前市场上的资源基本为前期资源，主导钢厂七月份的资源暂时还未到货，所以目前市场上的资源价格并未存在明显倒挂。冷板方面；今日国内冷板市场平稳开盘，目前市场需求平淡依旧是阻碍价格上行的主要因素，在高成本与低需求的博弈下，市场价格上行下跌的阻力同样存在，市场价格严重倒挂，经销商操作也更加谨慎。对于后市而言，鉴于高成本和低需求两者势均力敌的对峙让市场价格调整不易，预计短期行情仍旧以平稳盘整为主。
中板：今日国内中心城市中厚板市场整体稳定。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市20mm中板的平均价格为6541元，与昨日持平。近期国内中板市场整体处于平稳盘整阶段。在成本因素的支撑下，商家有抬高市场价格的欲望，但考虑到市场交易情况清淡依旧，价格上涨动力较为乏力；与此同时，部分商家的销售压力也比较大，资金套现的情况时有出现。目前来看，在进口铁矿石价格、油价以及电价普涨的情况下，钢厂的生产成本压力仍在加大，虽然目前市场价格大幅倒挂与出厂价格，但短期内钢厂价格难以出现回调，出厂价格政策平盘出台、月底相应的进行保值是目前钢厂操作的主要手段，预计在此种情况下，中板市场继续弱势持稳的可能性较大。
涂镀板卷：今日国内中心城市涂镀市场平稳盘整。国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格8557元，与昨日持平。国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格是7491元，较昨日跌5元，天津市场价格较昨日跌100元，北京市场价格较昨日涨50元。今日国内涂镀市场报价保持平稳，市场成交仍显一般。从目前的市场状态来看，由于钢厂新到资源的成本价格都比较高，而市场前期低价库存资源已经基本消耗贻近，所以市场价格得到了有力的支撑。目前国内大型钢厂发货速度较慢，且有些工厂5、6月的合同尚未完全交货。加之目前钢厂新到资源也得到了有效的消化，所以市场大户的报价逐渐走稳，市场成交已见起色，但仍有小户低价出货现象。
热轧带钢：今日开盘，唐山带钢价格保持稳定。兴业产的4.0*500的带钢价格为5770元；瑞丰产的2.5-3.5*(232-355)带钢价格为5700元，宝业集团产的2.5*183的带钢价格为5670元，均较昨日持平(以上均为非协议户承兑含税价格)。国丰、瑞丰、津西、德龙、不锈钢等带钢协议户价格：355mm以下规格窄带钢价格为5700元，355mm以上规格中宽带钢价格为5750元。近日唐山地区钢坯价格逐渐走稳，再加上带钢成交不温不火，使得钢厂不敢上拉带钢出厂价格，从而导致带钢价格持续稳定。受季节性影响，目前部分带钢企业正在检修或打算检修；同时，受北京奥运影响，唐山地区部分高能耗、高污染的企业已经限制生产或停止生产，后期将会影响资源的市场投放量，并且缓解市场库存压力。由于当前下游焊管企业成交仍比较冷清，而且短期内对带钢需求难以放大，所以后期带钢价格有可能会下浮盘整。
管材：今日国内中心城市管材价格整体稳定，部分地区价格出现波动。国内重点中心城市4寸(3.25mm)焊管的平均价格为6039元，较昨日涨11元，北京市场价格较昨日涨110元。Φ159*6mm无缝管平均价格为7910元，较昨日跌25元，杭州市场价格较昨日跌250元。近期国内管材价格基本保持平稳，市场成交清淡，商家心态较为平缓。现市场整体库存较少，主销现有库存，近期部分商家有少量的库存补充，但是目前市场行情不稳定，商家操作还是相对较谨慎，大多保持观望态度。当前上游原材料成本、动力成本等都在上涨，而下游需求仍较为疲软，市场涨跌都比较困难。前期价格较为坚挺的无缝管市场也出现了下跌行情，当前无缝管市场需求、成交情况也出现了疲软迹象。
型材：今日国内中心城市型材市场基本维持稳定运行。国内中心市场25#工字钢的平均价格是5858元，较昨日跌15元，沈阳市场价格较昨日跌150元。25#槽钢平均价格是5780元，5#角钢的平均价格是5678元，均与昨日持平。随着天气逐渐炎热，市场需求的减弱，部分地区型材价格也开始出现疲软的走势，但整体行情依然较为稳定。在钢坯价格坚挺、厂家出厂价格稳定的前提下，短期内国内型材价格仍将维持高位运行。
[特钢综述]碳合结钢：今日国内各地市场报价持续平稳运行，市场成交量呈现出清淡表现，国内整体市场库存量有小幅上涨趋势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，45#碳结钢方面首钢产Φ80为6350元，承钢产Φ60为6300元，杭钢产Φ80为6420元，石钢产Φ90为6750元；40Cr合结钢方面首钢产Φ20mm为6650元，Φ110mm为6850元，本钢产Φ180mm为6800元。今日碳合结钢市场价格基本维持平稳运行，部分型号有小幅上涨趋势，其幅度在10元左右。近期市场成交不好主要是原因是市场上游提高出厂价格，致使中间传导环节的成本压力上涨，为了释放压力向下游提高交易价格，而下游行业资金压力增大最终导致国内碳合结钢市场成交量清淡。此外市场价格主要是受各大钢厂价格的支撑，现有市场价格处于高位震荡徘徊期。各地区市场资源较为充足，但整体市场需求减弱的，导致国内市场库存量近日来有所上升，西南地区受地震影响市场基本处于停滞状态，而华北地区受奥运临近影响各商家大批量抢购导致市场资源紧张。市场普遍认为未来价格走势将有幅上涨态势，但短期内价格受高位影响上幅压力增大。
不锈钢：今日无锡、佛山等国内主要地区城市价格受近期国际镍价下滑的波动影响，国内市场200系与400系价格基本保持稳定，300系价格有小幅下跌的趋势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，张浦产：冷卷304/2B 0.8mm为28200元，2.0mm为28000元；太钢产：304/2B 2.0mm为27800元；热轧304/No.1平板4.0-8.0mm为28400元，430/No.1 3.0mm为9600元。受近期国际镍价下跌的影响。无锡、佛山当地市场价格都有所跟进下滑趋势，300系部分产品型号价格下调20-50元左右，200系与400系价格维持平稳。另外因市场中200系和400系资源也较为充足，所以市场价格变动幅度较小，而300系因近期市场成交低迷的影响，商家库存资源较少，导致市场价格走跌趋势明显，新进资源将于本周末到达。今日国内市场整体成交都较为清淡，商家处于对未来市场走弱的影响，导致市场库存量有所下滑。国内市场普遍认为未来市场价格短期内受原料因素和市场成交影响，还是将以平稳为主，另外带有小幅下滑趋势发展。
[炉料动态] 7月9日国内炉料市场表现高位趋稳态势运行。具体情况如下：
钢坯市场： 国内钢坯市场表现高位盘整态势。尽管生产原材料价格始终处于高位，但方坯市场一直每天太大波动，下游产品成交低迷，是导致方坯市场无力上涨的主要原因。华东等地区钢坯生产企业协议户较多，因此出货量基本维持正常水平，据了解，钢厂前期合同基本已经完成，本月新合同也已经定完。近期钢坯市场上涨动力较为缺乏，整体市场将依旧表现高位运行状态。唐山地区普碳150*150方坯主流市场承兑含税价在5350－5380，普碳165*225矩形坯主流市场承兑含税价在5400－5450元，低合金150方坯价格在5450－5500元；武安地区普碳150方坯价格在5450元，普碳165*225矩形坯主流市场价格在5500元；天津地区普碳150方坯价格在5350元，低合金150方坯价格在5500元；山西地区普碳150方坯价格在5350元，低合金150方坯价格在5500元；山东淄博地区普碳150方坯价格在5500元，低合金150方坯价格在5600元；辽宁辽阳地区普碳150方坯价格在5400元，低合金150方坯价格在5500元；上海地区普碳150方坯价格在5400元，上调50元，低合金150方坯价格在5450元；广州地区普碳150方坯价格在5350元，低合金150方坯价格在5400元。
铁精粉市场：铁精粉市场依然保持较稳走势。东北地区铁精粉市场交易量有所增加，虽然奥运火炬即将在辽东地区传递，但当地并未限制供应炸药，并有部分矿厂表示防止停发炸药而减少开采矿石，为此厂内储备了大量炸药，目前当地市场出货情况比较正常，基本上是现产现销，没有库存。近期北方地区运输受阻的影响，华北地区经销商已减少在辽宁地区的采购量，受到成交量减少的影响，部分矿选企业出厂价格略有松动。近期铁精粉市场将继续保持高位运行，调整空间有限。目前唐山地区66%酸粉湿基不含税市场价格在1240-1260元。武安、沙河地区64%碱粉湿基不含税市场价格在1350-1370元。朝阳地区66%酸粉湿基不含税市场价格在1150-1170元。辽阳地区66%酸粉湿基不含税出厂价格在1150-1170元。
生铁市场：生铁市场强势运行状态已经停止。下游行业对生铁需求量的减少，大大抑制了生铁市场的刚性走势。部分钢厂炼钢铁库存量较好，小幅下调了炼钢铁采购价格，炼钢铁及铸造铁市场价格均有所松动。矿石、焦炭市场的坚挺态势难以改变，为此生铁市场价格调整幅度较为有限。近期市场将表现高位趋弱走势。目前唐山地区炼钢铁市场价格在4650-4700元。武安地区炼钢铁市场价格在4750-4800元，铸造铁市场价格在5000-5050元。翼城地区炼钢铁市场价格在4700元左右，铸造铁价格在4980-5000元。山东淄博地区炼钢铁价格在4750-4800元，铸造铁市场价格在5050-5100元，较前期有所下调，幅度在100元左右。哈尔滨地区炼钢铁市场承兑价格上涨至4980-5000元，铸造铁市场价格涨至5280-5300元。广州炼钢铁市场价格下滑至4750元，铸造铁价格滑至5150元，降幅在100元。
废钢市场：废钢市场整体趋于平稳走势。目前贸易商家普遍采取观望态度，各地市场成交平淡。由于近期奥运会的临近，国家对淘汰落后钢铁产能力度加大，使废钢资源的供应方向趋向于以大型环保型钢厂为主，客观上造成废钢商家的销售渠道减少。现阶段没有更多利好消息催进废钢市场的向好发展，短期内整体市场仍将保持较稳走势。目前北京地区重废市场价格在3950-4000元；唐山地区重废市场价格在4050-4100元；安阳地区重废市场价格在3950元；杭州地区重废市场价格在4030元；常州重废市场价格在4020元；辽阳重废市场价格在3700元；临沂地区重废市场价格在4030元；徐州地区重废市场价格在4000元；杭州地区重废市场价格在4080元；江阴地区重废市场价格在4010元；上海地区重废市场价格在4010元；青岛地区重废市场价格在4000元；石家庄地区重废市场价格在3830元。其他地区市场表现较为平稳。
焦炭市场： 国内焦炭市场持续坚挺态势运行。唐山地区二级冶金焦出厂价格在3100元左右；河津地区二级冶金焦出厂价格在2950元；石家庄地区二级冶金焦出厂价格在3050元；上海地区二级冶金焦出厂价格在3100元；山东临沂地区二级冶金焦出厂价格在3100元；聊城地区二级冶金焦出厂价格在3150元；淮北地区二级冶金焦出厂价格在3050元；辽阳地区二级冶金焦出厂价格在2950元；牡丹江地区二级冶金焦出厂价格在2850元；六盘水地区二级冶金焦出厂价格在2750元。在山西焦化企业座谈会中，各家焦化企业经过协商和讨论，鉴于下游企业成本压力较大，并且6月份焦炭价格上涨幅度创下历史最高，使得下游钢铁企业已经难以接受频繁的价格上涨，为此决定本月焦炭价格维持不变。焦炭的供应由于运输、焦煤供应紧张而出现了合同兑现率普遍较低，供不应求的状况明显。本月山西地区不再调整焦炭价格，对于稳定钢材市场起到辅助作用。近期焦炭市场也持续高位运行。
[钢厂资讯]钢厂调价：8日重钢线材出厂价格下调80元，螺纹钢稳定；9日淮钢线材出厂价格下调50元；7日包钢中厚板出厂价格上调100元；9日湖北新冶钢76机组和170机组无缝管出厂价格统一上调400元，100机组保持不变。
钢厂动态： 7月4日，宝钢1580热轧系列定修顺利结束。鞍钢启动11项重点节能项目，这是有史以来鞍钢在节能减排方面项目最集中、投资规模最大的一次行动。鞍山钢铁集团公司对天铁冶金集团钢板有限公司实施增资扩股。重组后，鞍钢、天铁冶金集团各持增资后的天铁钢板有限公司50%的股权。莱钢高强度H型钢进军高端制造业；7月1日，莱钢4#板坯连铸机工程一次热负荷试车成功， 4＃板坯连铸机为一机一流，年产合格钢坯可达180万吨，铸坯断面为200～300×1500～2500mm，定尺长度2500～4100mm。江苏永钢集团新近生产的英标460B、B500B混凝土用高强钢筋成功销往中东、马来西亚、新加坡等国。武钢(柳州)配送中心项目在柳州市柳北区正式开工，一期项目年底建成投产，二期项目明年4月底投产，主要加工配送冷轧、镀锌、镀锡、硅钢、不锈钢卷板等，设计年加工能力15万吨。莱钢计划7月14日-18日对棒材厂轧钢生产车间检修，影响螺纹钢产量1万吨左右。
[国际动态]国际焦点：越南工商部于2008年7月3日公告对出口钢铁货品暂时实施自动审核其输出许可的规定。美国6月开平板进口许可证申请量大幅增加，中厚板卷申请量几乎没有变化，开平板进口申请量为83,600吨，较5月的65,800吨增加了27%左右；中厚板卷6月进口申请量总计70,200吨，较5月下降了1.8%左右。 欧盟委员会对必和必拓收购力拓计划的审查将从11月11日延长到12月9日，欧洲钢铁联盟Eurofer确信，这个审查将保留反对两家矿业集团合并的权利。2007至2008财年前11个月(2007年4月至2008年2月) 印度对中国铁矿石出口占印度铁矿石出口总额92.14%。
国际行情：钢铁指数最新参考价格显示，欧洲板卷价格持续稳定；美国所有板卷价格下降，价格还将继续呈下滑态势；中国热轧卷出口价再度上涨，土耳其热轧卷和冷轧卷国内价格保持不变。中国方坯生产厂家全力重返出口市场，已开始向波斯湾地区报价，价格比土耳其和独联体钢厂更具竞争力。中国厚板出口报价再次上涨。最近中国二级钢厂提出的报价比上月上涨了20-50美元，天钢提出的报价为1190美元(CFR9月底至10月装船)，比上月上涨了40美元，普阳钢铁普板报价为1160美元，船板在1400美元以上，但是到目前为止合同量几乎没有，因为价格太高。2008年7月7日，胡志明市VinaKyoei及Pomina生产的钢材售价继续上涨约90万越盾/吨(约54.67美元)，上涨后，钢材售价约2000万越盾/吨(1215美元)，其中热卷约1931万-1943万越盾/吨(约1173-1180美元)，棒材为1981万越盾-1994万越盾/吨(约1203-1211美元)。为配合印度政府抑制高通胀，印度钢铁企业日前宣布，从7月2日起下调钢管售价10%，并设定钢管最高售价为48000卢比/吨；通过直接或间接方式减少热轧钢板、冷轧钢板和镀锌钢管的出口数量，预计可使今年国内市场钢材供应量增加200万吨。土耳其对波斯湾8、9月份交货的螺纹钢报价又涨60美元，到1550美元(CFR)，但没有以此价格成交的，目前该地区的螺纹钢进口价格为1480-1500美元(CFR)。
国际钢厂：印度的两个最大钢铁项目安赛乐米塔尔和浦项的钢厂建设不可能按最初计划的在2010年前投产，两者分别在Jharkhand邦和奥里萨邦的钢厂项目在土地征用方面因受当地居民的反对进展一直不顺利。纽柯与意大利Duferco公司于今年5月份成立一合资公司，纽柯公司出资总计6.58亿美元，持股50%，称为Duferdofin-Nucor的合资公司将生产钢梁，给应欧洲和北美市场。
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