兰格钢铁信息研究中心张琳
已延用数十年之久的年度铁矿石供应合同机制在上周出现新的松动迹象，因最支持该机制的巴西矿业巨擘淡水河谷(Vale)突然要求亚洲钢厂为已经定下的合同支付更高价格。在国际矿业巨头巴西淡水河谷公司提出要将今年已经签订的铁矿石长期合同价格再度提高后，另一大澳大利亚矿业巨头力拓也“不甘示弱”，提出明年将不会增加长期合同中铁矿石数量的供应，而会将更多铁矿石投入现货市场。
巴西到亚洲的运费远远高于从澳大利亚到亚洲的运费，在对亚洲的竞争中处于劣势，但淡水河谷公司也有自己的优势，就是矿石品质优良。所以，淡水河谷公司一直倡导维护传统价格机制，不过，目前海运费出现了大幅跳水，淡水河谷当然就更加不平衡。
中国作为世界最大资源需求国而不能掌握定价话语权，不仅仅表现在铁矿石价格谈判一事上，很多方面都是在“陪练”的角色。中国对世界原材料的需求已开始成为世界贸易金融领域中影响价格形成的一个重要因素，但这种因素，经国际市场反应后往往变形，或者过度反应，结果就是全世界的能源、原材料价格飞涨。
这次巴西矿在国内矿以及进口矿现货价格下行的情况下逆风而行，要求提高长协矿价格，肯定有其内部原因：
1、现货矿价格比协议矿价格高出很多
9月17日，CVRD伊塔比拉粉矿离岸价为77.33美元/吨(图巴朗(巴西)-中国铁矿石海运费价格为48.783美元/吨)；力拓哈默斯利粉矿到岸价为94.03美元/吨(西澳(澳洲)-中国铁矿石海运费价格为16.395美元/吨)。即以到岸价算，澳洲力拓65%哈默斯利粉矿为110.425美元/吨，巴西CVRD伊塔比拉粉矿为126.11美元/吨，63.5%的印度铁矿石现货到岸价为150-160美元/吨；9月17日唐山65-66%铁矿石为187美元/吨。
显然，中国目前现货矿价格依然大大高于澳大利亚以及巴西与中国钢厂签订的年度长期合同价格，目前矿石的现货价与合同公开价之间依然存在的每吨30-50元左右的价差，是矿业巨头在谈判中的一个“砝码”。国内几家钢铁巨头的老总已经就此紧急进行过磋商，不过意见也没有统一，一些钢厂认为铁矿石现货价格已经在走下行趋势，此时提价没有说服力。
2、巴西协议矿到岸价格比澳矿贵，为何长期大量进口
主要从巴西矿的优点来看，卡拉加斯粉矿位于巴西北部帕拉州，为软赤铁矿资源，平均高达品位67%，块矿产出率低，具有品位高、氧化铝含量低、有害杂质少、烧结性能好的特点，是世界最优质的铁矿石资源。虽然以前巴西矿一直比较贵，但是国内依然采购，主要从冶炼成本考虑。目前国内高炉特别是大型高炉，为提高冶炼指标普遍坚持精料方针，对入炉炉料要求及其严格。由于国内矿品位低、脉石及有害因素较多，以及为了消化掉一部分进口的低价低质量矿(如伊朗矿)，往往需要淡水河谷的高品位矿石来配矿，逐渐在各个企业形成了与原料条件相适应的一套生产和管理体制，所以一旦铁矿石来源发生变化对其生产影响是非常显著的。
3、国外钢铁以及矿石生产商均看好国内外钢铁需求
全球最大的钢铁生产商安塞乐米塔尔反驳了全球经济增长减速将导致商品期货价格下跌的说法，称在可以预见的未来时段内钢铁价格将继续保持强劲。这家钢铁巨头预计第三季度钢铁产品价格普遍将维持到第四季度。同时强调，在目前与汽车、包装以及家用电器行业进行的2009年供货合同谈判中，该公司在“大幅提高供货价格”方面取得了良好进展。
另外巴西淡水河谷中国区总裁朱凯指出，中国钢材消费量充满活力，基建、工业化和城市化进程及电子行业将持续推动钢材、原材料消费，钢铁和铁矿石长期基本面坚实。力拓矿业集团铁矿石业务中国区总经理胡士泰表示，中国未来6年里铁矿石进口量将翻一番。可以看出世界两大矿山企业对中国需求抱乐观态度。
4、中国应积极参与新体系的制定，维护自身利益
现行国际铁矿石价格谈判机制始于1981年，在27年的实践中形成了一套较为严格的规则。其一，“三对三”格局：巴西淡水河谷和澳大利亚必和必拓、力拓(两拓)代表供方，中国宝钢集团、日本新日铁、欧盟钢厂代表各地需方，三大供方与三大需方以“交叉捉对”的形式展开谈判；其二，“首发——跟风”模式：供需任一对率先达成矿价协议，其他各方均无条件跟风接受此结果；其三，“长协、离岸价、同涨幅”原则：定价对象为长期协议铁矿石；计价基准为离岸价；定价方式为同涨幅，即同一品质的铁矿石各地涨幅一致，同一类型各品质铁矿石涨幅一致。
随着力拓、必和必拓分别与宝钢、新日铁达成铁矿石上涨协议，最终在全球形成了两个铁矿石价格，从而打破了原有的定价机制。与此同时，澳方考虑的新机制——铁矿石价格指数正在紧锣密鼓地筹备之中。而早在去年10月底，必和必拓发言人已宣布，正在考虑引入铁矿石指数系统，以改变当前的铁矿石长期协议基准定价体系。一旦该指数推出，现行铁矿石价格谈判机制将面临瓦解的风险，这对中方更加不利，因为现货市场波动更大，更难控制，而且毕竟协议价格仍然明显低于现货价，更为重要的是，确保原料的稳定供应是维持生产正常进行和保证产品质量的基本条件。
中方强调传统机制仍然存在的原因在于现有的格局在朝着不利于我国钢铁企业的方向发展。但是我们也应该看到目前的谈判机制存在很多缺陷，且不能反映市场的及时变化，未来肯定要被新的机制所取代。当前尚没有一个被各方所接受的适当机制，传统的价格谈判机制不可能一下子被打破，这中间需要一个过渡和适应的过程。
中国的钢企应该以更加务实的态度参与到新的国际铁矿石贸易谈判机制的制定中去，而且应该加快钢铁行业实质性的重组，联合起来做大做强，发出自己的声音；否则在与国际三大铁矿石巨大谈判议价的筹码没有太大的优势，只能被动的接受或任人宰割。 |
