一、2008年10月钢铁行业大事记
宏观政策： 扩大内需 铁路建设将迎来高潮
近期国家提出了10项扩大内需的措施，国务院常务会议核准了包括铁路、公路、机场、核电站、抽水储能电站等一揽子基础设施建设项目，这一系列刺激经济的措施中，铁路投资被认为是拉动内需的火车头。国务院批复的铁路投资额已达到2万亿元，按照国家此前批准的铁道部“十一五规划”，国家计划于2006年至2010年间投入1.25亿元进行铁路基本建设。
1500亿元减税方案获批 明年1月1日起实施
从权威部门获悉，目前，财政部拟定的千亿元减税规模的增值税全面转型方案已经获得国务院批准。该方案最大亮点是在试点地区实施增值税转型后，在全国实行固定资产采购金额的全额抵扣、全行业转型，方案建议于2009年1月1日起实施。
据悉，增值税是指对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。因此，千亿元减税规模的增值税全面转型方案受惠群体并不限于出口企业，而是所有的工商企业。
贸易摩擦： 拉美钢铁企业欲联合抵制中国产品 向本国政府施压
拉美钢铁协会(ILAFA)10月28日在墨西哥坎昆发表会议公报称，全球金融危机有可能导致中国钢铁产品大量进入拉美市场，要求拉美各国钢铁工业协会向本国政府施压，尽快对中国钢铁产品采取市场保护措施。
欧委会决定暂不对中国不锈钢征反倾销税
欧洲委员会暂不会对从中国、韩国和中国台湾进口的某些不锈钢产品征收反倾销税。欧委会称，初步调查表明，从中国进口的不锈钢冷轧产品亦未对欧洲造成损害，在全面调查之后，6个月之后将投票表决。对我国钢铁业来说，这是继上个月决定暂不对中国热镀锌产品征反倾销税之后的有一个好消息。
海外寻矿： 日韩钢企购得巴西铁矿 沙钢出局
日本钢铁企业伊藤忠商事株式会社、新日本制铁株式会社、JFE钢铁公司、住友金属工业公司、神户制钢有限公司和日新制钢株式会社以及韩国浦项制铁组成的联盟，以31.2亿美元现金，获得巴西国家钢铁公司招标出售的铁矿石子公司40%的股份。沙钢集团亦参与了此次竞购，受融资渠道限制，未能竞购成功。
国内探矿： 山东发现特大铁矿 破解华北最大航磁异常
山东省国土资源厅、山东省地矿局10月27日发布消息，山东省地矿局物化探勘查院在济宁发现一处特大型铁矿，其中兖州颜店矿段已控制资源量10亿吨。这一新发现的特大型铁矿被命名为济宁铁矿。根据取得的重力异常、磁异常和钻探资料确定，矿体埋藏深度为1020米到2200米，铁矿类型为磁铁石英型，矿体厚度为80.46米至190米，铁矿品位25.97%-31.72%，资源量为10亿吨。
淘汰落后： 新疆清理整顿小冶金企业 关停65家
10月22日上午，新疆维吾尔自治区召开小冶金专项清理整顿工作会议。截至目前全疆14个地州市共核查出121家小冶金企业，关停65家，其中30家企业的设备已经拆除，各级政府对仍在生产的小冶金企业制订了关、停、改计划，对已关停的小冶金企业加强监管，按期拆除生产设备，严防死灰复燃和异地重建。
山西年内淘汰落后钢铁产能1500万吨
10月17日，山西省公布了钢铁、焦化等7大行业年内须淘汰落后生产能力的企业和设备名单，共涉及300余家企业。在7大行业中，钢铁行业涉及100多家企业，总共要淘汰的生产能力超过了1500万吨，预计每年可减少粉尘排放48万余吨。
太原市此次淘汰落后生产能力的企业共有9家，其中钢铁行业6家，主要分布在古交市、清徐县、晋源区等地。
钢厂动态： 邯钢与韩国现代集团签订供货协议
从河北钢铁集团邯钢公司获悉，该公司10月底与韩国现代集团北京汽车有限公司已正式签订“邯钢酸洗汽车结构板SAPH370供货技术协议”，邯钢成为北京现代在国内为数不多的汽车内部结构件、汽车内衬的供货商之一。这标志着邯钢产品正式步入中、高端轿车市场，为邯钢应对市场挑战增加了新的砝码。
需求萎缩 河北钢铁“领衔”再减产10%-20%
9月29日，河北钢铁、首钢、安钢、山东钢铁等主要钢铁巨头协议各自根据实际情况限产20%。10月9日，河北钢铁集团决定在前期限产的基础上再减产10%-20%。10月30日宝钢表示目前尚无具体的限产停产计划，但不排除减产的可能。而中小钢厂减产停产的情况更为普遍，据河南省钢铁行业协会统计，河南省内的民营钢铁企业停产已达40%左右。
全球最大钢管企业青岛建厂
10月17日，全球最大的钢管生产企业泰纳瑞斯集团在青岛经济技术开发区投资兴建的泰纳瑞斯(青岛)钢管有限公司举行了落成典礼，此次投产的工厂成为泰纳瑞斯在中国的第一个生产基地。泰纳瑞斯注册于卢森堡，是全球领先的管材制造商和服务供应商，产品广泛用于石油、煤炭、电站、石化及汽车行业。据介绍，青岛工厂项目注册资金1.2亿美元，拥有150名员工，年均产能5万吨。
铁矿石谈判： 淡水河谷撤回涨价12%要求
在中国铁矿石需求下降和企业联合抵制下，巴西淡水河谷终于中止了其违背合约的加价要求。宝钢集团董事长徐乐江近日在接受媒体采访时表示，因世界经济放缓，淡水河谷已撤回了再度涨价12%的要求，并同意为一些中国客户支付海运费。同时，淡水河谷还宣布从11月起减少超过产能10%的铁矿石产量。
二、宏观经济运行数据
1、1-9月全国城镇固定资产投资99870.71亿元， 同比增长27.6%
1-9月，城镇固定资产投资99870.71亿元，同比增长27.6%。其中，国有及国有控股投资41360.25亿元，增长21.8%；房地产开发投资21277.69亿元，增长26.5%。
从行业看，煤炭开采及洗选业投资1562.13亿元，同比增长41.6%；石油和天然气开采业投资1716.80亿元，增长39.4%；黑色金属矿采选业456.13亿元，增长57.9%；有色金属矿采选业投资445.93亿元，增长33.2%；非金属矿采选业投资289.54亿元，增长47.7%；黑色金属冶炼及压延加工业投资2250.29亿元，增长29.2%；有色金属冶炼及压延加工业1300.04亿元，增长50.5%。电力、热力的生产与供应业投资6133.21亿元，增长14.7%；铁路运输业投资1885.39亿元，增长35.2%。
2、9月份工业品出厂价格(PPI)同比上涨9.1%
9月份，工业品出厂价格同比上涨9.1%，原材料、燃料、动力购进价格上涨14.0%。在工业品出厂价格中，生产资料出厂价格同比上涨10.8%。其中，采掘工业上涨30.1%，原料工业上涨13.0%，加工工业上涨7.3%。生活资料出厂价格同比上涨3.7%。其中，食品类价格上涨6.8%，衣着类上涨2.1%，一般日用品类上涨4.0%，耐用消费品类下降0.4%。
1-9月份累计，工业品出厂价格同比上涨8.3%，原材料、燃料、动力购进价格上涨12.4%。
3、9月份居民消费价格(CPI)同比上涨4.6% 城市涨4.4%
9月份，居民消费价格总水平同比上涨4.6%。其中，城市上涨4.4%，农村上涨5.3%；食品价格上涨9.7%，非食品价格上涨2.0%；消费品价格上涨5.7%，服务项目价格上涨1.2%。从月环比看，居民消费价格总水平与8月份持平；食品价格下降0.3%，其中鲜菜价格上涨1.1%，鲜蛋价格上涨5.1%。
1-9月份累计，居民消费价格总水平同比上涨7.0%。其中，城市上涨6.7%，农村上涨7.7%；食品类价格上涨17.3%，烟酒及用品类价格上涨2.8%，衣着类价格下降1.4%，家庭设备用品及维修服务价格上涨2.7%，医疗保健及个人用品类价格上涨3.2%，交通和通信类价格下降1.0%，娱乐教育文化用品及服务类价格下降0.8%，居住类价格上涨7.0%。
4、9月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.2%
9月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为51.2%，比上月上升2.8%；同上月相比，9月中国制造业PMI指数体系中，多数指数由降转升，只有从业人员指数和购进价格指数下降，尤其是购进价格指数下降幅度较大，达到13.1个百分点，回落到50%以内，为2005年PMI调查以来的最低点。新订单指数、生产指数由于回升明显，幅度超过5个百分点，回归到50%临界点以上。新出口订单指数稳中略升，但仍在50%以下。
本月20个行业中，烟草制品业、饮料制造业、服装鞋帽制造及皮毛羽绒制品业等12个行业高于50%，化学原料及化学制品制造业等8个行业低于50%。
制造业PMI是一个综合指数，通常PMI指数在50%以上，反映经济总体扩张；低于50%，反映经济衰退。
5、9月份“国房景气指数”为101.15，比8月份回落0.63点
9月份，“国房景气指数”为101.15，比8月份回落0.63点，比去年同月回落3.84点。
房地产开发投资分类指数为103.22，比8月份回落1.18点，同比回落0.85点。1-9月，全国完成房地产开发投资21278亿元，同比增长26.5%。住宅完成投资15508亿元，增长28.7%。其中，经济适用住房投资638亿元，增长19.9%。
6、人民币汇率
中国银行10月31日外汇牌价 (详见表16-1)
三、钢铁及相关行业统计数据
1、2008年9月份全国主要冶金产品产量统计(详见表16-2)
2、2008年9月份全国主要冶金产品进出口情况(详见表16-3)
详细情况请见www.lgmi.com统计数据
3、9月份大中城市房价同比上涨3.5%，环比下降0.1%
国家发改委、国家统计局公布数据显示，9月份，全国70个大中城市房屋销售价格同比增速上涨3.5%，涨幅比8月低1.8个百分点；环比则下降0.1%。
9月份，新建住房销售价格同比上涨3.9%，涨幅比8月低2.3个百分点，环比下降0.3%。其中，90平方米及以下新建住房销售价格环比下降0.3%。分类型看，经济适用住房销售价格同比上涨1.3%，环比上涨0.1%；普通商品住房和高档商品住房销售价格同比分别上涨3.9%和5.5%，环比分别下降0.4%和0.3%。
4、9月份汽车工业产销止跌回稳
9月，汽车生产76.47万辆，环比增长24.24%，同比增长1.02%；销售75.15万辆，环比增长19.48%，同比下降2.74%。在汽车主要品种中，乘用车产销55.55万辆和55.28万辆，环比增长27.78%和22.49%，与上年同期相比，产量增长2.05%，销量下降1.44%；商用车产销20.92万辆和19.87万辆，环比增长15.73%和11.82%，同比下降1.60%和6.19%。
1-9月，汽车产销731.31万辆和722.92万辆，同比增长12.35%和11.94%。乘用车产销518.80万辆和510.32万辆，同比增长12.29%和11.36%；商用车产销212.51万辆和212.60万辆，同比增长12.48%和13.35%。
5、1-9月份我国机电产品出口6170亿美元，增长24%
据海关总署公布数据显示，1-9月我国对外贸易进出口总值逼近2万亿美元，达19671亿美元，比去年同期(下同)增长25.2%。其中出口10740亿美元，增长22.3%；进口8931亿美元，增长29%；累计贸易顺差1809亿美元，比去年同期下降2.6%，净减少49.2亿美元。9月份当月我国进出口总值2435亿美元，增长21.4%。其中当月出口1364亿美元，增长21.5%；进口1071亿美元，增长21.3%。
在出口商品中，机电产品出口增势良好。据海关统计，前9个月，我国机电产品出口6170亿美元，增长24%，占同期我国出口总值的57.4%，比2007年同期提高0.8个百分点。其中，电器及电子产品出口2562亿美元，增长22.3%；机械及设备出口2009亿美元，增长22.6%。高新技术产品出口3108亿美元，增长20.6%。
四、热点信息摘编
1、中国人民银行月内两度降息
自9月15日央行宣布下调1年期人民币贷款进准利率0.27个百分点，同时下调中小金融机构人民币存款准备金率1个百分点后，央行10月8日公布从2008年10月15日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点；从2008年10月9日起下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点；国务院决定10月9日起对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
在不到一个月时间央行再度作出了降息的决定，中国人民银行29日宣布，从2008年10月30日起下调金融机构人民币存贷款基准利率，其中，一年期存款基准利率由现行的3.87%下调至3.60%，下调0.27个百分点；一年期贷款基准利率由现行的6.93%下调至6.66%，下调0.27个百分点；其他各档次存、贷款基准利率相应调整。
2、常熟科弘因巨额债务倒闭
由于无力偿还超过50亿元人民币的巨额债务，在江苏常熟投资建厂的台资上市企业中国金属(百慕大)有限公司约20名台籍高层集体携款潜逃，旗下五家子公司全部宣告破产并被当地法院查封。
根据公开资料，中国金属(百慕大)有限公司2004年9月30日于百慕大群岛注册成立，在江苏常熟设有常熟星岛新兴建材有限公司、常熟星海新兴建材有限公司、常熟星宇新兴建材有限公司、常熟科弘材料科技有限公司以及常熟常钢板材有限公司等五家子公司，主要从事生产加工彩涂钢板、镀锌板、耐高腐蚀性铝锌合金板、酸洗宽厚板、冷轧板及其它相关产品，在“2008年中国制造业500强”中列373位。
3、大中型钢企9月份亏损面达32%
中国钢铁工业协会10月30日发布报告显示，三季度纳入统计的大中型钢铁企业实现利润303.77亿元，比上半年盈利水平下降38.16%；其中9月份实现利润下降到32.21亿元，比上半年月平均水平下降80.33%。9月份大中型钢铁企业亏损面达32.4%。中钢协常务副会长罗冰生表示，这一形势进入10月份仍在延续。
罗冰生表示，企业限产减产完全是由目前的市场决定的。以唐山为例，中小民营钢厂停产面在60%以上，10月份国内钢企的减产幅度比9月还会有所加大。“我们已经向国家有关部委起草书面报告，应利用有利时机采取有效措施对已停产的落后产能给予彻底淘汰。”
4、国内港存铁矿石逼近9000万吨 现货价协议价七年来首度出现倒挂
据海关统计,今年1－9月中国进口铁矿石34611.14万吨,同比增加6207.71万吨,增长21.86%。在1－9月国产铁矿石增产已经满足国内高炉生铁增产需求的情况下,增加进口铁矿石6207.71万吨,造成港口存矿和企业库存矿的大量增加,10月15日铁矿石压港量已达到8900万吨,处于超饱和状态。
由于下游需求明显不足，干散货运费大幅跳水，不少钢厂采取减产或停产措施，由此导致铁矿石市场价格延续下滑态势。数据显示，进口铁矿石现货价格跌幅达到了40%，9月初印度矿(63.5%)到岸价格为136-137美元/吨，10月中旬下跌至85美元/吨以下，比2008年3月最高点下跌近60%。7年来国际铁矿石现货价格首次低于长期合同价格水平(62%澳大利亚粉长期合同离岸价格为89美元/吨)。
5、戚向东：钢材出口退税率会适当调高
近期，国务院上调了3486项商品的出口退税，此次调整没有涉及钢材产品。10月22日，中钢协常务副秘书长戚向东透露，由于10月份我国钢材出口的形势并不乐观，加上近期国内钢材价格的暴跌，钢铁行业亏损面在进一步扩大，政府决策部门会考虑适当调高钢材出口退税。调整范围主要为高附加值的钢材产品，具体方案在研究中。 |
