10月23日，中国钢铁工业协会秘书长单尚华在中国钢铁原材料国际研讨会间隙向媒体表示，中国正在考虑修改当前的国际铁矿石定价机制。单尚华说，“由于大宗商品价格大幅下跌，原有的铁矿石谈判模式已不适用，中方正在考虑改变目前的国际铁矿石谈判机制。届时，将不分长协和现货，不分澳矿、巴西矿、印度矿，全部统一价格。”我们认为，中钢协的这种表态有非常重大的意义，对中国来说，传统的国际铁矿石定价机制确实应该改变了。
一、当前的国际铁矿石定价机制对中国极为不利
当前的国际铁矿石价格谈判始成于1981年，至今已有27年历史，这么长的时间里，它逐渐形成了一套独特的谈判规则，包括“三对三”格局，“首发跟风”模式，“长协、离岸、同涨幅”的定价原则。在2004年以前，对中国钢铁企业来说，每年一度的国际铁矿石谈判就是别人制定规则的游戏，上千家中国钢厂只能被动接受国外钢铁企业和矿业巨头达成的国际铁矿石价格协议。2004年，在中国钢铁业协会的组织下，14家中国钢铁企业推举宝钢为代表参加当年的国际铁矿石谈判。初次上场的宝钢，在这次谈判中并没有发挥实质性影响。从2004年到2008年，宝钢共代表中国钢铁企业参加了5次国际铁矿石价格谈判，除在2007年获得了一次首发定价外，其余各次都是表现平平，只能被动接受日本钢厂或欧洲钢厂与三大矿业巨头达成的价格协议。
中国从1996年就成为世界第一大钢铁生产国，从2003年就成为世界第一大铁矿石进口国，而且10多年来中国的粗钢产量和铁矿石进口量都还在快速增长。2007年中国的粗钢产量达4.89亿吨，占到了世界粗钢总产量的36.4%；2007年中国的铁矿石进口量已经接近了国际铁矿石海运贸易量的50%，且每年消化其净增量的80%以上。所以说，中国钢厂代表每年在国际铁矿石价格谈判中的表现，是与中国世界第一大钢铁生产国和世界第一大铁矿石进口国的地位极不相称的。
中国钢厂每年在国际铁矿石价格谈判中都比较被动，这里面有各种各样的原因，但最主要的原因还是这种国际铁矿石定价机制本身对中国极为不利。这种定价机制是中国钢厂的竞争对手和铁矿石供应方共同制定的，中国钢厂的竞争对手肯定会利用这一定价机制尽量削弱中国钢厂的国际竞争力，使自己在国际市场上获得更加有利的地位。因为中国同时也是世界第一大钢铁出口国，中国钢厂正在国际市场上大肆吞食以往日欧钢厂的市场。而铁矿石供应方更是千方百计地想提高铁矿石的价格，从中赚得更多的利润。所以，就像参加博彩一样，无论中国钢厂在这个定价机制中怎么出牌，最后都得是输；因为规则是人家制定的，人家制定的规则就是用来算计中国钢厂的。这也就是在每次国际铁矿石谈判结束后，都有人说中国钢厂又受了某某国暗算的原因所在。
所以，中国钢厂要想从根本上扭转在国际铁矿石价格谈判上的不利地位，就得重新制定新的国际铁矿石定价机制。
二、中国要主动向外界表达自己的国际铁矿石定价主张
在2008年度国际铁矿石价格谈判中，“首发跟风”机制、“离岸价”机制、“同涨幅”机制、“年度定价”机制都被矿业巨头先后突破，传统的国际铁矿石价格谈判机制已是千疮百孔、遥遥欲坠，到了崩溃的边缘。为在今后的铁矿石交易中受益，各方都在寻找和宣传自己的国际铁矿石定价主张。
力拓和必和必拓提出的“铁矿石指数定价机制”借鉴了石油、动力煤等大宗产品的定价优势，有一定的合理性和科学性，但由于需方担心这个指数会受到处于垄断地位的三大矿业巨头的操纵，因而迟迟未能取得进展。
德意志银行吸收了“铁矿石指数定价机制”的一些理念，推出了世界上第一个铁矿石掉期交易。据了解，德意志银行的铁矿石掉期交易以1年掉期合同为准，每月结算，合同的基准是澳大利亚到中国的CFR(成本和货运价)和印度到中国的CFR；价格参照的是金属导报和环球钢讯的报价。目前已有一些企业参与到该交易中，德意志银行还希望该合同交易能获得国际三大矿业巨头的支持，以便在铁矿石现货交易中成为公认的交易方式。
9月19日，必和必拓与当地的博思格钢厂达成了第一个“混合定价”合同，该合同规定现在博思格钢厂从必和必拓采购的铁矿石价格是基于亚洲合同矿的均价和同期现货市场均价按季度确定，新增加的粉矿价格是按照铁矿石价格指数确定。这无疑为今后铁矿石公司与钢厂签订供货合同树立了新的“榜样”。
以往修改国际铁矿石定价机制的话语权似乎总是掌握在矿业巨头手里，他们先后提出的“增加现货矿销售比重”、“争取海运费补偿”、“实行铁矿石指数定价机制”等各种主张，使中国钢厂伤透了脑筋、穷于应付。这次单尚华秘书长的表态，说明中国钢厂已经改变了过去那种被动接受别人制定规则的做法，开始主动向外界表述自己的国际铁矿石定价机制。传统的国际铁矿石定价机制是应该修改了，但怎么修改不能光由铁矿石供应方或德意志银行这样的金融机构说了算，做为世界第一大钢铁生产国和铁矿石进口国的中国应该充分表达自己的利益诉求。
三、中国拥有改变国际铁矿石定价机制的实力
早在1996年，中国的粗钢产量就超过了1亿吨，成为世界第一产钢大国，十多年来中国一直稳坐世界产钢国的“第一把交椅”。2007年中国粗钢产量为4.89亿吨，占到了全球粗钢产量13.435亿吨的36.4%。而同期日本、美国、俄罗斯、印度等钢铁大国的粗钢产量分别为1.20亿吨、0.97亿吨、0.72亿吨、0.49亿吨，欧盟27国的粗钢产量为2.1亿吨，也就是说中国的粗钢产量比日本、美国、俄罗斯、印度等几个大国的粗钢产量加起来还多，比两个欧盟27国的产量还多。
与此同时，中国的铁矿石进口量也在逐年增加，2002年突破1亿吨，2003年达到1.4818亿吨，从而超过日本，成为世界第一铁矿石进口国；2007年这一数字又上升到3.83亿吨。目前中国铁矿石进口量已经接近了国际铁矿石海运贸易量的50%，且每年消化其净增量的80%以上。做为世界第一大产钢国和世界第一大铁矿石进口国的中国，应该拥有国际铁矿石的定价权。
中国也拥有改变当前国际铁矿石定价机制的实力。今年9月底，也就是在2008年度铁矿石长期协议价格执行还不到半年的时候，巴西淡水河谷提出要将发往中国钢厂的铁矿石协议价格在前期达成的上涨65%—71%的基础上再上调20%，而且威胁说如果中国钢厂不接受涨价就停止对中国钢厂的发货。这种“半路提价”的做法遭到了中国钢厂的联合抵制，中国钢厂联合停止了对巴西铁矿石的进口，同时加大了对国产矿的采用度，到目前为止，中国的钢铁产业并没有受到任何的不利影响。这个例子启示我们，只要中国钢厂联合起来，就一定能改变这种对中国不利的国际铁矿石定价机制。
四、全部长协价对中国钢厂有利
中国钢铁工业协会秘书长单尚华表示，中国钢铁企业正寻求在2009年铁矿石价格谈判中将来自巴西、澳洲和印度进口的铁矿石实现同一个价格。“今后，就谈定一个价格。不再分长期协议价和现货价，凡是进入中国市场的铁矿石，都须遵守这一价格。”我们认为，这种同一价格的做法对中国钢厂非常有利。
以往的国际铁矿石价格谈判谈的都是外国铁矿石的离岸价，但由于地理位置的原因，巴西和澳大利亚到中国的运距相差1倍多，造成了同样品味的铁矿石在中国的到岸价不一样。按到岸价结算，中国钢厂对澳大利亚矿支付的价格远远低于巴西矿，这使澳大利亚铁矿石供货商感到心理不平衡，总想获得海运费补偿。在2008年度国际铁矿石价格谈判中“两拓”获得的涨价幅度之所以要比淡水河谷高出15个百分点，很大程度上是因为中国钢厂对其进行了“变相”的海运费补偿。
但今年中国钢厂给予“两拓”变相海运费补偿的做法，为今后的铁矿石谈判埋下了不小的隐患。因为根据其逻辑，当海运费上涨的时候，澳大利亚矿的价格低于巴西矿的价格，中国钢厂要给予澳矿额外的海运费补偿；但一旦海运费出现下跌，巴西矿的价格就与澳大利亚矿的价格基本一致，淡水河谷就会根据其品质较好的优势，要求中国钢厂对其进行品质补偿。今年淡水河谷“半路提价”的做法，虽然是以“欧亚价格一致”为借口，但主要目的就是要让中国钢厂对其进行品质补偿。今后，不管海运费是上涨还是下跌，中国钢厂都得对铁矿石公司进行补偿，如果形成今年补偿“两拓”、明年补偿淡水河谷的局面，将导致进口铁矿石价格的“接力式”上涨。要打破这个怪圈，最好的办法就是使巴西矿与澳洲矿实现同一个价格，消除它们的互动关系。
另一方面，以往矿价上涨往往经历一个“现货矿价格上涨→长协矿价格上涨→现货矿价格上涨”的过程，由于印度是中国进口铁矿石现货供应的主要国家，所以印度矿的价格波动是推动中国矿价上涨的重要原因。印度现货矿也容易受到其它因素的影响，涨跌比较频繁，给下游钢厂采购带来很大的经营风险。所以说，把印度矿纳入到中国长协矿的轨道中来，对中国钢厂非常有利。
五、目前是中国改变国际铁矿石定价机制的有利时机
当前，受国际金融危机和国内经济增长放缓的影响，中国钢铁产量的增速正在逐渐放缓。国家统计局10月20日公布的数据显示，9月份中国粗钢产量为3960万吨，较上年同期下降了9.1%。中国粗钢产量的下降，使中国钢厂对进口铁矿石的需求量也出现下降。今年1—9月，中国进口铁矿石合计3.46亿吨，比去年增长12.75%，但目前中国港口外矿库存达7000多万吨，如果扣除港口库存量，实际流入中国钢厂的外矿不但没有增加，反而出现了下降。国家统计局的数据还表明，1—9月中国铁矿石原矿产量为5.86亿吨，比去年同期的4.91亿吨增长了0.95亿吨，增幅为19.4%。中国钢厂的外矿依存度正在下降。
国际钢铁协会最新的统计数据表明，2008年9月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为1.084亿吨，较去年9月份同比下降3.2%，较今年8月份环比下降3.7%。虽然目前钢企已在减产，但矿山方面产能扩张仍很快，三大矿山企业未来五年将增加4亿吨产能，预计2010年铁矿石产能将增长30%~40%。有专家指出，在中国范围内铁矿石供大于求的形势已经形成。
单尚华是在中国钢铁原材料国际研讨会间隙向外界表达中国正在考虑修改当前国际铁矿石定价机制的，每年这一会议都汇集国内外的钢铁巨头和矿业巨头，被看作是下一年度全球铁矿石谈判的热身论坛。如果中国能抓住当前的有利时机，对国际铁矿石定价机制进行必要的改革，必将对中国钢铁行业今后的发展必将产生积极而有利的影响。
资料来源：网站转载 |
