【热点聚焦】上期所：钢材期货时间表待定：在昨日中国金属材料流通协会、兰格钢铁网于上海主办的第三届中国钢铁贸易商大会上，因金融海啸后钢材价格暴跌而“受伤”的贸易商们热切盼望着酝酿多年的钢材期货早日浮出水面。不过，上海期货交易所(下称“上期所”)总经理助理褚玦海参与其中名为“我国钢材电子交易与期货”的专题讨论会时的谨慎言论显示，尽管中国钢协负责人曾在北京奥运会前声称钢材期货上市时间表有望在奥运后不久公布，但截至目前钢材期货的推出时间仍属待定。拯救实体经济 中小钢企复产：据河北有关部门透露，唐山地区不少中小钢厂近期纷纷复产或计划复产。例如唐山国丰，11月前受钢价暴跌的影响，7个高炉全部停产，而近期已经有1个高炉恢复生产。宝业钢厂，11月前4个高炉全部停产，目前已经有1个高炉复产，同时后期还有复产计划。根据调查，复产的中小钢企在唐山地区数量已经多达10个以上。日照钢铁因银行断贷被迫裁员近半：据日照钢铁多位在职和离职的员工透露，1.2万名员工中，日照钢铁将裁掉一半左右。不过由于日照钢铁管理层已停止一切采访与接待，这未得到日照钢铁高层证实。确认的是，日照钢铁的确已经展开大规模裁员工作。中央经济工作会议提前定调GDP增速保8%：在即将召开的中央经济工作会议上，2007年以“防经济增长偏快转向过热和防物价结构性上涨转为全面通货膨胀”为主要任务的“稳健财政政策和从紧货币政策”组合将淡出，取而代之的将是积极财政政策和适度宽松的货币政策，GDP指导性目标将可能定为保“8%”。 4万亿投资 钢铁业有望提前“铸”底： 一边是国内宏观经济增速下滑、需求不振的远虑，一边是全行业亏损、钢材出口数量快速下滑的近忧，中国钢铁业面临着近10年来最严峻的内忧外患。此次中央政府4万亿元的投资计划无疑为钢铁行业的中长期稳定发展注入了一剂“强心针”。分析人士认为，此举有助提振市场信心，加速钢材市场筑底回升，2009年全行业预期中的负增长有望转为5%左右的适度增长。欧盟对中国产非合金钢丝征临时反倾销税： 欧盟宣布，在15日之后的半年时间里，将对产自中国的蜡烛征收临时反倾销税，税额从0%到66%不等，杭州、大连、宁波、青岛等地的蜡烛生产商在被征收反倾销税之列；对产自中国的非合金钢丝产品则征收2.1%到52.2%的反倾销税。印媒：印度钢铁业担心中国冲击： 印度主要的钢铁制造商认为，中国此举很可能导致印度增加对中国钢铁的进口量，尤其是印度目前还没征收进口税以抑止这一举动。印度对各种型号钢铁的年进口量约在360万到400万吨之间，其中去年光是从中国进口的就有约100万吨。“如果今年还有同样数量的中国钢铁进口到印度，那么印度钢铁产业将受到严重影响。”印度一家大型私营钢铁厂的高级官员说。山西省煤炭订货会进入“私签”阶段：部分煤电企业双方仍在对电煤价格讨价还价。山西省内2009年煤炭订货会仍在继续，但已经进入“私签”阶段。截至记者发稿，煤电企业又签订近500万吨合同，且价格仍以“省内外同价为准”。需要指出的是，当日秦皇岛港煤炭报价又下跌了90元/吨，这在某种程度上增加了电厂的还价砝码。宝钢中海拟参与烟台港重组：刚刚合资成立干散货运输公司后，宝钢集团与中海集团再度携手投资港口。昨天，记者从宝钢集团获悉，宝钢集团、中海集团和烟台港集团有限公司签订了《战略合作意向书》，前两者将参与后者的股份制改造重组。邯钢新区一期工程全线贯通 年产450万吨高档热轧卷板： 河北省钢铁工业结构调整的标志性工程、总投资193亿元的河北钢铁集团邯钢新区建设取得重大进展，炼铁、炼钢、轧钢等工序全线投产，一期工程全线贯通，具备了年产450万吨高档热轧卷板能力。钢铁首富杜双华进入供热领域：日照钢铁集团董事长杜双华日前通过透过其控股购入4.4亿股香港上市公司开源控股有限公司4.4股份并成为该公司第二大股东，股份比相当于开源已发行股本的6.18%。香港开源目前连同以信托形式合共持有天津供热发展有限公司54%股权，并以北方经济重心的天津市作为第一站，展开供热业务。央行正在酝酿大动作 最少降息0.54%：昨日，央行照例隔周发行一年期央票。但这期央票不仅发行量再次锐减至50亿元，中标利率也在央行数量招标设限下，暴跌96个点至2.2495%，和二级市场收益率差距几近消除。而在上周四的公开市场操作中，三个月期的央票利率也大幅跳水81.19点至2.0156%。山西焦炭业限产幅度扩至七成 时间暂定到明年6月：山西焦协对行业企业在11月焦炭市场的指导意见是，在原来限产40%～50%的基础上继续加大限产力度达到60%～70%，企业可根据本企业的实际情况最大幅度地限产。除必须保证城镇居民煤气供应的生产企业之外，有条件的企业可以停产炉体保温。限产及有条件停产的时间暂定到2009年6月。商务部：短期内国内钢材价格将继续走低：商务部有关负责人18日表示，由于目前下游钢材需求疲软，市场销售低迷，国内钢厂钢材库存水平较高，对市场形成制约，预计短期国内钢材价格将继续走低。据商务部市场运行调节司最新发布的商务预报，上周(11月10日至16日)钢材价格下跌2.7%，跌幅较前一周增加0.9个百分点，线材、板材等各品种价格均有下跌。商务预报数据显示，10月份国内钢材平均价格为4739元/吨，较9月份下跌16.4%，目前价格已经跌破去年同期水平。亚洲钢企纷纷趁低增持澳洲矿业股：曾与中国中钢集团公司同为竞购对手的澳大利亚铁矿公司墨奇森宣布，韩国浦项澳大利亚公司提高其在墨奇森的股份从9.7%到12.26%，其在市场上收购的1056.7万股作价平均75美分。而中钢集团也持有墨奇森2.4%的股份。这是近一个月包括中国企业在内的第三起亚洲公司增持澳洲矿业的事件。工信部:十项措施应对工业增速下行压力：为有效应对国际金融危机对我国工业经济造成的负面影响，工业和信息化部19日出台10项措施，确保工业经济平稳较快增长。国际油价跌破50美元创三年半新低：由于全球经济衰退导致能源需求持续下降，国际油价20日创下三年半来新低，纽约市场油价跌破每桶50美元。摩根费罗利：中国经济明年有望两位数增长：摩根大通美国经济学家迈克尔.费罗利日前在接受本报记者专访时表示，4万亿元的刺激方案会对中国经济带来很大推动，中国有望在明年重回两位数的经济增长。煤价持续下跌 秦皇岛港库存达极限：秦皇岛港务集团的煤炭库存历史性地达到了929万吨，超过了原本规划的900万吨的最大承受额度，达到了极限。宝钢将于12月正式减产 将继续下调冷轧产品售价：宝钢股份在已公布12月调价基础上,将继续下调冷轧产品售价970元/吨,这是宝钢自今年10月以来连续第四次下调钢价。在此之前,宝钢已宣布下调12月热轧及泠轧钢材售价,热轧价格每吨下调800元至1000元,普通冷轧每吨下调900元。
【兰格钢铁每周钢市综述】：本周(11月17日-21日) 钢材市场价格企稳回升。其中建筑钢材市场稳中小幅拉涨，各地市场资源出现下降以及部分规格紧缺状况。而热轧板卷、冷轧板卷价格大幅反弹，受宏观利好政策驱动，商家信心有所恢复。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至11月21日，国内10个重点城市Ф25mm螺纹钢平均价格3573元，比上周同期涨19元，比上月同期跌22元。国内10个重点城市Ф6.5mm高线平均价格3570元，比上周涨56元，比上月同期跌29元。上海、杭州、北京、天津等主导市场价格有所拉涨，由于钢厂减产、停产等因素的影响，中旬以后各地钢厂发货量开始减少，各地市场资源出现下降以及部分规格紧缺，加上宏观政策的多项利好因素的出台，使市场上商家的心态增强。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至11月21日，国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格3249元，比上周涨264元，比上月同期跌48元。本周热卷明显回升，日前国家取消热轧产品出口关税的政策对市场心态产生较为强力的影响，短期市场信心倍增，加上热轧远期盘大幅上涨，对现货市场更带来积极性刺激。另外钢厂在面临较大亏损后限产、减产现象较多，一些钢厂限制订货数量，导致近期钢厂到货都不太多，市场上资源处于暂时的偏紧状态，使得商家探涨意愿一时比较强烈。截至11月21日，国内10个重点城市20mm中板价格3532元，比上周涨20元，比上月同期跌248元。其中北京、广州市场价格涨50元，天津地区价格涨100元。近期市场中厚板到货较少，主导钢厂仍在减产检修，商家库存维持低水平。随着热板卷价格大幅上涨，中厚板商家仍在谨慎观望，由于价格上涨并没有带动市场需求，商家普遍认为此轮上涨行情不会持续太久。截至11月21日，国内10个重点城市1.0mm冷轧板卷平均价格4090元，比上周同期涨105元，比上月同期跌363元。各地市场本周的涨幅普遍都在100元以上，其中北京、天津、杭州、武汉等地区价格涨幅明显，分别为200元、200元、200元、200元、150元。受宏观利好政策驱动，钢市信心有所恢复。同时，财政部公布的出口退税率提高产品进一步明确，与钢材关联度较高的下游企业受益明显，也对市场起到提震作用。但从市场行情来看，终端采购并不积极，表明下游企业暂未走出市场低谷，国家的政策效应亦尚需时间才能完全显现。
『特钢动态』：碳合结钢：本周国内碳合结钢走势呈显出小幅阴跌的行情，受市场需求低迷影响，市场成交量大幅下跌，钢厂方面的持续减产行动消耗掉市场上大量闲置库存，造成部分规格型号资源短缺，给未来市场拉涨提供空间。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，45#碳结钢：湘钢产Φ80mm为3500元，承钢产3550元，杭钢产Φ60mm为3500元，鄂钢产Φ50mm为3550元，南钢产Φ80为3600元，首钢产Φ60mm为3600元；40Cr合结钢方面首钢产Φ20mm为3850元，Φ110mm为4350元，本钢产Φ180mm为4500元。本周国内碳合结钢行情小幅阴跌的情况，主要是受下游市场采购欲望没有完全打开，另外由于钢厂方面的一直减产造成了市场上的库存量大幅减少。此外由于周末建材品种价格拉涨势头明显而结构钢市场尚未打开上升通道，预计下周或短期内结构钢市场将有一波拉涨势头出现，加之临近月底下游用户的月底采购高峰来临。而国内优钢企业纷纷采取减产以及降价等措施以稳定市场行情的方法，已经有效的遏制住下跌势头，但市场尚需调整价格。
不锈钢：本周国内不锈钢市场行情跌势趋缓，由于不锈钢钢厂方面的努力减产市场流通量大幅减少，给市场继续大幅下跌压力解除，以及伴随减产情况市场中部分规格型号出现缺货想象，都给市场提供了企稳条件。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内市场报价为：张浦产：冷卷304/2B 0.8mm为18100元，2.0mm为17300元；太钢产304/2B 2.0mm为17000元；热轧304/No.1 平板4.0-6.0mm为15900元，同规格张浦产为16200元，304/NO.1 卷板太钢产3.0mm为16500元。本周国际原料价格下跌势头比较明显，LME镍价从周一的10775美元跌至20日的9950美元，下跌幅度达825美元。国内镍价市场紧跟国际形势18日金川镍价也大幅下调6000元。但国内不锈钢行情却没有出现大幅下跌的情况，主要由于市场库存的大幅减少，支撑当前价格止跌企稳。另外市场上商家透露钢厂方面有意在11月份复生部分产能，但对流通量控制较重，主要是由于当前原料价格低廉如果复产的要比停炉更划算，所以导致市场贸易商之间观望气息浓厚。预计未来市场行情短期内拉涨势头较弱，仍将以平稳为主的行情运行，但不排除临近月底市场用户采购力度增长造成的行情拉涨情况。
【炉料动态】：本周国内钢坯市场大幅反弹；铁精粉市场稳中看涨；焦炭市场跌势减缓；生铁市场继续趋弱；废钢市场平稳盘整。具体情况如下：
钢坯――国内钢坯市场大幅反弹，价格涨幅在50－200元/吨。据了解，下游带钢、型材以及线螺等产品成交有所回暖，钢坯需求有所放量；另外，经过前期钢坯价格大幅下跌，当前基本已经处于低位，部分调坯扎材企业也都纷纷开始采购，带动钢坯市场向好发展。
铁精粉――国内铁精粉市场稳中看涨，部分地区价格涨了10－50元/吨。铁精粉资源难改供大于求的整体形势，市场交易量增加和价格的小幅波动，并不足以支撑上涨的动力。国内大部分矿选企业仍处于停产及减产状态，部分钢厂采购略有放量表现，而依然以消耗进口矿为主，导致国产矿市场拉升动力严重不足，矿商惜货心态依然明显。现阶段进口矿现货市场报价较为混乱，询盘者较前段时间增多，但整体成交状况依然没有太大改观。
焦炭――国内焦炭市场跌势减缓，部分地区价格下跌50－100元/吨。据焦化厂透露，目前焦煤价格与焦炭价格仍处于倒挂状态，但焦炭价格难回升，主要是国内一些中小钢厂复工后，对焦炭需求量有所增加，但采购价仍较低；而焦化厂多有库存积压，因而焦化厂提价较困难。另外，近期随着政府相关拉动内需，降低和减免部分冶金产品出口关税等的政策出台，钢铁市场开始有所回暖，且前期原料库存消耗差不多，会带动部分煤焦市场的需求，预计近期焦炭市场进入盘整阶段。
废钢――国内废钢市场平稳盘整，局部地区价格拉涨了20－60元/吨。进入11月后废钢市场有所好转，一是国家宏观政策的鼓舞，增加了大家的信心；二是钢厂上调废钢采购价直接刺激了市场的运作，提高了交易量；三是商家心态逐步恢复信心，不再恐慌。种种利好因素的出现，支撑了废钢市场的稳定，在钢材市场变动不大的情况下，近期废钢市场会维持盘整运行。
生铁――国内生铁市场继续弱势调理，价格下跌了100－200元/吨。目前生铁市场依然不见起色，大部分铁厂仍在关停之列，市场成交多以现有库存为主。据悉目前生铁市场上真正有资金实力，可以维持4、5个月高额库存的铁厂与经销商并不多，在市场价格能够接受的范围内，厂商均采取尽快出售方式，缓解资金与风险压力。
目前国内钢材市场稳中向好发展，而炉料市场基本停止下行步伐，铁精粉、钢坯、废钢市场稳中看涨。由于部分地区先前停产的中小型钢厂，纷纷重新点火恢复生产，炉料市场需求有所放量。短期而言，鉴于钢市大环境有所好转、以及需求放量的情况下，预计炉料市场将以平稳盘整为主。
【钢厂资讯】钢厂调价：钢厂调价：上周国务院关于部分钢材品种关税优化调整政策的出台，给国内钢铁企业以巨大鼓舞，钢材市场信心也明显提振。一些钢厂后期资源投放策略有所改变，整体价格继续趋于稳定。二三线建材厂家市场反映迅速，出厂价格小幅上调；华北带钢生产企业本周价格也普遍上调。但也有部分大型钢厂对照市场价格对其产品出厂价进行补跌。另外，宝钢板材价格再次调整，鞍钢也在本周出台了12月价格政策，均是继续向下调整，对行情产生一定影响。下周是本月最后一周，预计会有更多钢厂针对市场和自身库存情况出台新一期价格政策和月底结算政策，以对前期价格补充下调为主。
以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目。
主导钢厂调价：18日，邯钢线材下调90元，普碳中板价格下调150元，船板价格不动，角钢、槽钢下调80元；20日，宝钢热轧酸洗、热镀锌和电镀锌(含耐指纹)普遍下调1000元，普冷普遍下调970元，镀铝锌普遍下调1200元；
建筑钢材：17日，福建三宝螺纹钢出厂价格上调50元。18日，青钢普线、高线、螺纹钢均上调30元；潍钢线材上调50元。19日，青钢线材、螺纹钢价格上调20元；武安新金高线价格上调30元；河北明顺高线价格上调30元。20日，福建三宝螺纹钢出厂价格上调80元；厦门众达高线、螺纹钢出厂价格上调40元；南昌钢厂建筑钢材价格上调100元；萍钢线材价格上调20元。21日，晋江三益螺纹钢价格上调50元。
板材：18日，酒钢乌鲁木齐中板价格下调300元；唐山国丰热轧窄带钢上调50元。20日，河北前进带钢价格上调50元；霸州宏升热带上调50元；霸州新亚带钢上调50元。21日，霸州新亚带钢带钢上调100元。
型材：17日，成都新联山钢铁槽钢价格下调200元，角钢价格下调100元。18日，天津兆博Q235材质9#、10#角钢上调50元，10#-12#槽钢下调50元；21日，成都新联山槽钢、角槽钢、角钢价格下调100元。
管材：18日，天津友发钢直缝焊管下调150元，天津友诚镀锌管下调100元；天津利达镀锌管下调100元，焊管下调30元；攀成钢各规格无缝管价格下调300-1300元不等。20日，包钢出台12月价格政策，普通材质无缝管Φ60mm-Φ325mm规格下调500元，Φ351mm-Φ426mm规格下调600元，特殊材质蓄能器管、高压气瓶管产品下调800元，成品石油套管和石油套管料P110钢级下调500元，其他钢级下调900元，接箍料产品下调1000元。
钢厂动态：山东钢铁迫切重组日照钢铁；宝钢、中海运、烟台港签订战略合作意向书；济钢与渤海石油装备、华锐石油钢管签署战略合作协议；昆钢与印度来宝集团签订印度矿进口协议；本钢与中国钢研集团签订全面战略合作协议；新兴铸管集团公司与浙江省政府签订战略合作协议。河北钢铁集团舞钢公司2500吨快锻机热试成功；河北钢铁集团唐钢公司新品种SWRH82B轧制成功；天铁热轧板公司成功试轧汽车大梁用钢TT610L；南钢开发出38CrMoAl高铝钢；唐钢成功开发集装箱板用Q345GNHL热轧钢板；攀钢低磷、低硫石油套管钢生产试验获得成功；舞钢二轧钢成功轧制X80管线钢；东北特钢开发出新型空淬冷作模具扁钢；宝钢特钢成功试制高温合金阀门盘条；济钢中板厂成功生产2.3米宽钢板；日钢集团成功轧制HRB400Φ12mm直条二级螺纹钢；邯钢新区一期工程全线贯通；首钢京唐冷轧连退炉耐材砌筑顺利开工；莱钢干熄焦项目投产；武钢恩施铁矿开发项目开工；包钢建成中国第二条意大利大盘卷生产线；陕西龙钢新建1280立高炉成功烘炉；邯钢定于本月26日左右热轧板卷生产线停产检修，预计10-15天，影响产量7.5-11万吨左右；唐钢中厚板公司粗轧机搬迁及首次大修全面展开；烟宝钢管进入全面施工阶段。
【国际动态】国际焦点：美国对中国管线用管征收36%~40%反补贴关税：路透社报道，美国商务部11月18日决定对中国管线用管最终征收36%~40%的进口关税，声称抵制中国不公平补贴。管线用管主要用于运输石油和天然气。2005年美国从中国进口钢管总额2510万美元，2007年飙升至2.561亿美元。钢铁公司逼宫原料供应商： 眼看从轿车到家用电器再到桥梁和建筑施工等诸多领域的钢材需求锐减，钢铁厂商为求自保而纷纷暂停执行或重新协商与原材料供应商之间的协议。一些客户希望供应商取消或推迟交货。另一些则干脆拒绝接货，转而在现货市场上购买煤炭、铁矿石和废旧金属。目前现货市场上这些商品的价格已经跌到了长期合约价之下。RBC预测：明年铁矿石价格降25%：加拿大皇家银行旗下的投资银行近日预测，2009年铁矿石合同价格可能下跌25%，澳大利亚铁矿石基价将降至108.5美分/干吨度，即约68.40美元/吨。而RBC早前预测的降幅为10%。RBC称，重新修正预测值是在对全球经济不确定性的综合评估基础上作出的，最不好的情况降幅甚至可能超过35%。力拓公司证实已收到欧盟反对必和必拓收购的声明：力拓公司表示，他们已经收到了欧盟竞争官员的一封信，反对必和必拓公司对其收购。力拓拒绝对此信函的内容发表评论。欧盟今年早些时候提出担心这笔交易可能导致更高的价格，并减少欧盟客户的选择权。这次审查预计将集中于铁矿石。澳大利亚铁矿石对华出口暂停：据日本媒体报道，必和必拓和力拓公司对华出口铁矿石暂停。原因是由于签订了长期订货合同的中国钢铁企业因需求减少通知澳方延期履行合同。媒体预计，铁矿石的过剩将对澳洲公司与中国和日本钢企2009年的价格谈判造成影响。明年世界不锈钢产量将回落到2005年水平： 全球金融危机使原本低迷的不锈钢行业雪上加霜。近日，ELGHaniel金属公司负责人Wright在第7届国际不锈钢和特钢论坛上预测，2009年世界不锈钢产量可能回落到2005年水平，减产又可能严重影响不锈钢废钢市场。不锈钢行业从未像现在这样低迷，不仅仅是该行业的问题，金融危机及缺少信贷也是不锈钢市场进一步走软的原因之一，预计到明年2季度不锈钢需求趋于回升。
国际行情：美国粗钢周产量统计：根据美国钢铁协会公布的数据，2008年11月15日结束的一周中，美国生产粗钢140万短吨，产能利用率为58.7%。该产量同比降低33.7%(2007年11月15日结束的一周中，粗钢产量为211万短吨，产能利用率88.5%)，周环比降低10.1%(2008年11月8日结束的一周中，粗钢产量为155.6万短吨，产能利用率65.2%)。印度决定对钢铁产品重新征收5%的进口税：印度政府18日晚决定对生铁、钢半成品、扁钢和长材的进口征收5%的从价税；对原豆油征收20%的进口税，并立即生效。印度国内钢铁行业之前曾游说政府对相关钢铁产品征收10%的进口税，以抑制进口和对下降的国内钢铁价格提供帮助。之前，铁矿石和如生铁、长材等钢铁产品以及原豆油的进口都是完全免税的。废钢方坯触底 台湾螺纹钢反弹：台湾螺纹钢价格今年先盛后衰，11月初更跌到每吨仅新台币1.1万元，但上周起全球废钢及方坯价格反弹，螺纹钢买气再现，市价已弹升逾1000元，市场人士预估本周仍将续弹。螺纹钢盘商则评估，丰兴明天开出的本周螺纹钢盘价，上涨机率不小，少则1000元，多则2000元，议价空间也将大幅缩小。果真如此，此举将是丰兴螺纹钢盘价近5个月以来首度上调，而上周台湾螺纹钢价格反弹，至少将持续至本周。2009年第一季度日本热卷价格700美元左右：2009年第一季度日产热轧卷板价格可能是700美元左右。今年日本钢铁价格上涨了2倍，但是由于金融危机和由此带来的经济低迷，日本钢厂要下调价格，日本钢厂认为明年的热轧卷板价格可能是700-800美元。东京制钢下调12月份合同价格5000日元/吨：东京制钢12月份H型钢、工字钢、槽钢、厚板、热轧薄板、酸洗薄板、花纹板、U型钢板桩、线材、螺纹钢等各种钢材产品合同价格均比11月份下调5000日元/吨。该公司当前减产15%，并在2009年1-3月份有可能扩大减产到20%-30%。 |
