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Lgmi:中澳谈判的博弈 中国应尽显 “买方为王”的优势
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http://www.lgmi.com 发表日期：2008-7-21 16:42:33
兰格钢铁 黄诗语 |
近日，中国钢铁工业协会的常务副会长罗冰生接受央视访谈，讨论七月初刚落下帷幕的2008年中澳铁矿石谈判的一些经验及不足并为即将开始的新一轮中澳铁矿石谈判能交一份满意的答卷提一些意见和策略。
今年铁矿石谈判的涨幅是历史上最高的一次，如此之高的涨幅下必和必拓集团并不满意，为什么在谈判中卖方的态度那么强势，“卖方为王”的时代将会持续多久？
宝钢参与的这几次国际铁矿石谈判中，中国一直未能取得国际定价权和话语权的优势，虽然中国是世界上最大的铁矿石进口国，是必和必拓集团、力拓集团、巴西淡水河谷公司国际三大铁矿石生产商的最大需求国，中国一家的进口量就占全球的46%。在如今多数商品都以买方市场为主，顾客是上帝的理念深入人心的时代，为什么国际铁矿石却还停留在“卖方为王”的时代呢？
罗冰生认为，中国面对的现实是，2007年中国进口了三亿八千三百万吨铁矿石，我们进口铁矿石占了全球总量的46%。2007年，我们进口的铁矿石比上年增加了7000万吨，增加7000万吨是一个什么概念？相当于全球增量的近90%。中国买得最多，增量又是最多，除了向这三大矿商公司购买之外，别人还不能替代。中国对这三大矿商的依赖性很大且逐年增加。这样一种状况决定了我们在价格谈判当中处于弱势位置。还有，中国钢铁企业直接控制海外铁矿石资源只有5200万吨，占我们进口铁矿石总量的13.8%。而日本他们控制铁矿石资源占他们进口量的60%以上。在海运上，全球运铁矿石的海运大船一共有712条，而中国的海运大船只有30条。也就是说，我们进口铁矿石占全球海运量的46%，而我们自己掌握的运力只占全球运力的4.2%。这个问题也影响着中国钢铁工业发展和长期稳定的铁矿石产业链的建立。从中国对进口铁矿石的依赖性上、中国对铁矿石资源的可控性上还有在海运能力上中国在国际铁矿石市场仍处于劣势地位。因此就算中国是铁矿石最大的“顾客”也难称“上帝”。
据了解，必和必拓集团、力拓集团、巴西淡水河谷公司国际三大铁矿石生产商控制国际资源70%以上。按规定，作为国际贸易大宗商品，矿商生产的铁矿石必须卖给钢铁企业，而钢铁企业又必须购买矿商生产的铁矿石。表面看来，三大铁矿石生产商与中国等亚洲钢厂形成的是一种共生共荣关系，铁矿石生产方会惧怕中国等亚洲钢厂停止进口，而中国等亚洲钢厂又担心三大矿商不签定协议矿，全以现货价出售。如果他们铁矿石全以现货价投放市场的话中国等亚洲钢厂将会付出多倍外币。
中国目前生产钢铁的企业多达700多家，但却很难形成统一的步调，很难用一种声音说话，不能集中代表一方利益，大而不强，多而很弱的中国钢铁企业在国际上没有份量，没有话语权。据调查，从中国钢铁工业上看，我国目前十大钢企的钢铁生产总量只占全国总产量的36.6%，产业集中度较低。从全球范围来看，发达国家一般国内前四家钢铁企业的生产量占本国生产总量的70%、80%甚至90%以上，他们的集中度很高并经常联合起来用一种声音对外，集中维护他们几家大钢厂利益。
罗冰生认为，从中国钢铁工业的实际出发，组建具有国际竞争力的，世界级的钢铁企业集团与国际铁矿石生产巨头抗衡，必须要大幅度提高中国钢铁工业的产业集中度。要从目前的36.6%提高到50%，提高到70%以上，取得铁矿石的话语权，最终进入以买方为王的时代。
罗冰生还介绍，中国的进口矿大约45%左右是钢铁企业和矿山签订长期贸易合同，另外还有55%左右的进口量为现货矿，由于长期协议矿价格较为固定，而现货矿为现买现运，加上近年海运费成倍上涨等不稳定因素，造成了中国国内市场现货矿价格较高，形成了现货矿一个价格，长协矿又是一个价格的市场格局。
澳方认为，现货价比协议价高出很多，协议价应该向现货矿价靠拢，跟着市场价格走。在谈判中他们提出个叫做海运费价差补偿的问题。因为他们的铁矿石供应中国，他们的到岸价比其它矿的到岸价要少40美元，甚至多的时候接近60美元。从谈判的结果来看，他们主要是想打破传统的订价机制，希望以后的长协议直接跟现货价走。如果真是那样的话，做为最大进口国的中国每年将为此多付出上百亿元的代价。中国的价值底牌是必须维护现有的、传统的价格谈判机制，也就是说坚持以长期合同离岸价作为结算价格。如果中方的价值底牌被打破的话，那么2008年中澳铁矿石谈判将破裂。如果谈判破裂，完全违背传统的价格机制。把长期合同的贸易矿全部转为现货矿将会受到中国钢铁企业的坚决抵制。罗冰生说，谈判结束之前，中钢协就起草好，如果谈判破裂，代表中国钢铁企业的声明，中钢协将会采取法律诉讼的办法来维护中国钢铁企业的合法权益。
今年年末，2009年度的铁矿石价格的谈判将会如约展开，希望中国钢厂打破“卖方为王”的宿命，在明年谈判结束之际给中国钢铁业界交一份满意的答卷。
罗冰生认为，在今后要掌握铁矿石的定价权和话语权来提升中国买方市场的优势。中国钢铁企业要做好四件事。第一，控制钢铁生产总量来促进全球供需关系发生逆转。第二，要大幅度地推进中国钢铁企业的联合重组，加大淘汰落后产能的工作力度。第三，要规范进口铁矿石的贸易秩序，取消和最终消灭目前两种价格的局面。第四，最重要的是，要研究铁矿石价格的策略，有理、有利、有节地来推进铁矿石谈判，争取掌控铁矿石的话语权和定价权。
在今后的国际铁矿石谈判的博弈中，我们必须掌握谈判的主动权即国际定价权和话语权，变“卖方市场”为“买方市场”。中国要尽显“买方为王”的优势。 |
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